Внезапно позади них раздался грозный рык, и капитаны быстро оглянулись. В другом конце комнаты Грим неуверенно поднимался на ноги. Колдун пару раз тряхнул головой, очевидно приводя таким образом мысли в порядок, затем взгляд его упал на Хока и Фишер, и лицо колдуна побагровело. Он медленно улыбнулся, снял мантию и отбросил ее в сторону. Мышцы на его груди и плечах вдруг стали быстро увеличиваться в объеме. Стражи, оцепенев, следили за трансформациями чародея. Лицо колдуна дрожало от ярости и тоже стало меняться, увеличиваясь в размерах. Глаза превратились в огромные черные тарелки, изо рта торчали острые клыки, появившиеся на месте зубов. Грим медленно двинулся вперед, на скрюченных пальцах выросли острые когти размером с хороший кинжал.

– Я думаю, у нас могут возникнуть проблемы, – сказал Хок, сжимая в руках топор.

– Иногда ты умеешь точно предвидеть будущее! – согласилась Фишер. – Что с ним происходит?

– Видишь, как он здорово натренировался изменять форму! Может и свою внешность превращать черт знает во что!

– Знаешь, что-то он мне нравится все меньше и меньше. Хорошо бы нам выбраться отсюда поскорее и вызвать подкрепление.

– Не получится. Он стоит между нами и дверью. Придется самим с ним разбираться.

– Великолепно, только как?

– Дай подумать!

Грим бросился вперед, его челюсти щелкнули, как стальной капкан. В лице колдуна теперь не осталось ничего человеческого. Хок и Фишер разбежались в разные стороны, чтобы атаковать чудовище с двух направлений. Глаза монстра тоже разошлись в стороны, продолжая следить одновременно за обоими Стражами. Хок сделал резкий выпад и ударил Грима топором. Тяжелое и острое лезвие прошло через тело чародея и вышло наружу, но крови не было. Рана закрылась мгновенно. На теле чудовища не осталось никаких следов. Фишер ударила мага с другой стороны мечом. Эффект был тот же. Колдун потянулся к Хоку огромной когтистой лапой. Тот быстро отступил, но рука продолжала преследовать его, вытягиваясь все больше и становясь все длиннее.

– Камень! – не своим голосом закричал Хок, проворно увертываясь. – Попробуй нейтрализатор!

– Я уже пробовала! Кажется, он совсем на него не действует!

– Попробуй еще раз!

Хок отскочил в сторону, и огромные кинжалообразные когти, промахнувшись, глубоко процарапали стену. Страж метнулся за письменный стол. Грим разнес его в щепки одним ударом гигантского кулака. Хок выбрался из-за обломков и быстро осмотрелся, стараясь найти путь к отступлению. Фишер вертела в руках камень-нейтрализатор, снова и снова шепча активирующее заклинание. Внезапно камень ярко засиял ослепительным светом и, мгновенно нагревшись, обжег ей руки. Изабель, вскрикнув, бросила его прямо в физиономию изменившего форму колдуна. Грим заметил камень и, пристально посмотрев, остановил его в полете взглядом. Камень взорвался в воздухе с оглушительным грохотом, оторвав голову колдуну и выбив все стекла в окнах.

Несколько долгих мгновений стояла полная тишина, нарушаемая лишь падением осколков и обломков на пол. Хок и Фишер медленно поднялись на ноги, отряхивая пыль с одежды. На месте огромного чудовища теперь лежало обезглавленное тело Грима. Хок энергично тряс головой, стараясь избавиться от звона в ушах после взрыва. Изабель положила руки ему на плечи, и на секунду они обнялись.

– На этот раз мы не очень-то хорошо сработали, не так ли, Хок?

– Да, можно сказать и так. Фенрис исчез и обладает новой внешностью. Единственный, кто мог его узнать, лежит тут мертвый. И в довершение всего мы потеряли волшебный камень. Иногда так не везет, что хоть из дома не выходи!