Однако Фока, несмотря на то, что пришел к власти в результате народного восстания, отнюдь не стал выразителем интересов народных масс. Со многими представителями столичной знати он нашел общий язык. Впрочем, большинство столичной и провинциальной аристократии относилось к Фоке враждебно, т. к. в ее глазах он был всего лишь «выскочкой», «плебеем». На сопротивление этой оппозиции правительство отвечало террором, не осуществив в то же время никаких реформ в интересах народа. Наоборот, положение трудящихся при Фоке ухудшилось еще больше. Во многих провинциях был резко увеличен податной гнет. Кризис продолжал углубляться. Резко обострились социальные, этнические и религиозные противоречия. Когда, воспользовавшись тяжелым положением ромейского государства, персы вторглись в византийские пределы, еврейское население империи стало массами переходить на их сторону, приветствуя персидские войска как освободителей. Участились народные восстания. В народе говорили, что если персы наносили ущерб ромейской державе извне, то Фока внутри вредил еще больше.

К 610 г. разрозненные выступления переросли в настоящую гражданскую войну. Народное недовольство использовали в своих интересах оппозиционно настроенные представители провинциальной знати, которые постарались направить движение исключительно против Фоки. В Северной Африке сын карфагенского экзарха (наместника) Ираклий, посадив верные ему войска на корабли, выступил в морской поход против Константинополя. Одновременно его двоюродный брат Никита при поддержке восставшего населения изгнал сторонников Фоки из Египта. В начале октября 610 г. Ираклий высадился вблизи Константинополя. Население столицы перешло на его сторону. Фока был свергнут и казнен. Императором стал Ираклий.

Стремясь хоть как-то успокоить страну, правительство пошло на некоторые уступки народным массам. В начале правления Ираклия Египет на три года освободили от уплаты налогов. С режимом террора и репрессий было покончено. Эти уступки диктовались крайне тяжелым положением государства и длившейся с 604 г. войной с Персией. В 611 г. персы перешли Евфрат и взяли Антиохию. В 613 г. пал Дамаск, в 614 г. – Иерусалим. Затем персы заняли Египет. С переменным успехом в 20-е гг. военные действия проходили в Малой Азии и Закавказье. Персидские войска даже подходили к стенам Константинополя, но взять его не смогли.

Ценой крайнего напряжения всех своих сил Византии все же удалось отразить персидское нашествие. В 628 г. ромейские войска под командой самого императора вторглись через Закавказье в центральные области Ирана и нанесли персам сокрушительное поражение. Определенную роль при этом сыграли военный союз Византии с хазарами и внутренняя нестабильность персидской державы. В момент наступления византийцев шах Хосров II Парвиз был свергнут и убит заговорщиками из числа знати. Престол занял его сын Кавад-Шируйэ, который немедленно заключил мир с ромеями, по которому все занятые персами земли были возвращены Византии. Летом 629 г. персы полностью эвакуировали свои войска из занятых ими восточных византийских провинций.

Византия победила… Но победа досталась слишком дорогой ценой. В стране царила хозяйственная разруха, имперские финансы были расстроены, войска роптали на задержку жалованья. Правда, у персов в то время положение было еще тяжелее. Их страна переживала внутренний кризис более глубокий, чем Византия. После окончания войны с ромеями персы еще четыре года воевали между собой. Отдельные представители правящей династии Сасанидов ожесточенно боролись за шахский престол, правители различных областей становились фактически независимыми от центрального правительства. В результате могущество Персидской державы было окончательно подорвано. Отныне она перестала представлять угрозу для ромейской империи. При условии длительного мира Византия могла бы восстановить свои силы. Однако новая военная опасность совершенно неожиданно пришла оттуда, откуда ее менее всего ожидали, – со стороны Аравийского полуострова.