Батюшка-Кит принял их благосклонно, открыл по их просьбе книгу волшебную и прочёл в ней, что Змей Морской вернулся и расправился с богатырём-осьминогом. Лежит осьминог еле живой в тёмной пещере, камнями заваленной, и жить ему осталось совсем немного, если на помощь не поспешить.

Друзья поблагодарили Кита за помощь, тут же собрались, сели на летучий корабль и понеслись на выручку к Осе.

Прилетели к пещере, раскидали камни, расчистили вход и увидели Осю, лежащего на полу, будто тряпочка. Достал старший Кальмар пузырёк с живой водой, капнул три капельки на голову Осе, тот и очнулся сразу, будто и не лежал в беспамятстве.

Кинулся Ося обнимать своих братьев названных, заодно обнял Стеллу, и вдруг его словно током пронзило. Понял он, что ни за что не выпустит осьминожку из объятий, потому что он всегда любил только Стеллу, но прятал это чувство глубоко в сердце. А Каракатица просто наваждением была.

Братья-Кальмары сказали:

– Ладно, потом обниматься будете! Сейчас нам нужно Каракатицу со Змеем проучить да вещи волшебные у них отнять.

Отправились друзья все вместе в замок Морского Змея. Стелла вызвалась на разведку сходить. Она-то хорошо умела цвет менять, а Ося без волшебной рубашки снова белым стал. Прокралась Стелла в замок и выяснила, что Змея Морского нет дома. Обрадовались друзья – им это только на руку, – и заявились прямо в гости к Каракатице.

Кинулась Каракатица за рубашкой, которую уже в сундук припрятала, надеть её хотела для маскировки, да не успела – Кальмары её окружили, с места сойти не дали. Тогда Каракатица схватилась за волшебную палицу. Машет ею, да толку нет: заветных слов-то она не знает, а без них палица – обычная палка.

Отняли Кальмары палицу у Каракатицы, заставили её красную рубашку вернуть, а напоследок сказали:

– Узнаем, что ты снова богатырей заманиваешь да Морскому Змею помогаешь чинить разбой – сразу палицу попросим тебя проучить как следует!

Отправились домой друзья, но не успели взойти на летучий корабль, как видят – Змей Морской домой несётся быстрее волн. Почуял, видно, что дело неладно.

Подплыл Змей к братьям, да и встал как вкопанный: палицу знакомую увидел.

Ося его и спрашивает: – Что, Змей Морской, понравилось тебе давешнее угощение? За добавкой приплыл? А помнишь, как клялся, что уберёшься из этих краёв? Замок мне подарил, девицу-Каракатицу в жёны отдал, а потом все клятвы свои нарушил! Ну-ка, палица, палица, бей, пока не свалится!

Бросилась палица Змея колотить, а тот завизжал что было сил, молит его простить, отпустить на все четыре стороны. Клянётся, что больше не станет обманывать.

Остановил Ося палицу и говорит Морскому Змею:

– Убирайся отсюда да девицу-Каракатицу с собой забери, чтоб духу вашего здесь не было! Да не попадайся больше на моём пути!

Поплёлся Морской Змей как побитая собака, а за ним и Каракатица потащилась. Больше их никто и не видывал.

Управились друзья с делами, и Ося решился просить руки осьминожки Стеллы:

– Не знаю, простишь ли ты меня, а только я без тебя жить не могу. Выходи за меня замуж!

Стелла не сердилась на Осю – сразу же согласилась выйти за него. Молодые не захотели оставаться в замке Морского Змея и отправились праздновать свадьбу домой к братьям-Кальмарам.

Свадьба на этот раз была скромнее, но гораздо душевнее. Зажили молодые в любви и согласии. Сначала им братья- Кальмары на своём судне целое крыло отвели, а потом Ося со Стеллой подыскали поблизости уютный грот и обустроили его по своему вкусу.

Удивительно, но от счастья Ося вдруг без всякой волшебной рубашки начал менять цвета, да так удачно это у него получалось, будто рубашка до сих пор на нём.