Волшебник достал большой сундук, полный различной одежды, и вынул из него наряд, похожий на те, которые обычно носят лоточники на рынке. Выбив из одежды пыль, волшебник протянул её Разумнице и велел надеть прямо поверх своего платья. Разумница отошла в уголок за большой шкаф и быстро натянула штаны и рубаху.

Когда она вышла из-за шкафа, то в зеркале на стене увидела отражение простодушного молодого человека, каких много ходит по улицам. Армагор порылся в буфете и достал три грецких ореха и лоток торговца. Высыпав в лоток орехи, волшебник произнёс сложное заклинание, и лоток тут же доверху наполнился отборными золотистыми орехами.

– Ни для кого не секрет, что орехи – любимое лакомство царя Холодаря, – пояснил Армагор. – Царь любит всякие орехи, но от грецких он просто без ума. Ты отправишься к дворцовым воротам и скажешь, что продаёшь лучшие орехи во всем царстве. Вдобавок я наведу на тебя чары харизмы, и царь не сможет устоять, чтобы не купить у тебя орешков. А на орешки мы тоже заклятье наложим, да такое, что мало не покажется!

Немного поколдовав над лотком с орехами, Армагор спросил: – Что бы сотворить с царём? Может, рога ему вырастить? Или хвост?

Разумница рассмеялась и сказала: – А давай всё сразу ему преподнесём, если можно! Пусть он станет будто ответ на все мои загадки разом!

И Разумница рассказала волшебнику о своих загадках. Армагора это очень развеселило, и он принялся накладывать замысловатое заклятие на грецкие орехи. Потом волшебник дал Разумнице шёлковый платочек и велел махнуть им сразу же, как только царь отведает орехов. Платочек сделает её невидимой и поможет выбраться из дворца, так как там станет слишком весело.

Когда всё было готово, Разумница направилась к дворцу в облике лоточника-разносчика.

Возле дворца всё сложилось именно так, как и задумал волшебник. Поддельного лоточника пропустили прямиком к царю, а тот, увидев золотистые крупные орехи, тут же купил весь лоток и, не удержавшись, расколол и съел парочку спелых морщинистых ядер.

Прямо на глазах у Разумницы и придворных, присутствовавших в зале, царь Холодарь покрылся блестящей рыбьей чешуёй, а на голове у него выросли крутые коровьи рога. Рога торчали из лохматой мочалки, образованной длинными кукурузными «волосами», какие обычно растут на початках. Коровий хвост с кисточкой на конце нервно подметал пол, а царские ноги теперь заканчивались раздвоенными копытами. Придворные испытали смешанные чувства: одновременно пришли в ужас и готовы были кататься по полу от смеха.

Разумница, насладившись этим дивным зрелищем, махнула платочком и исчезла из виду, но не ушла, а ещё немного постояла, разглядывая царя в его новом облике. Придя к выводу, что рога и хвост царю очень идут, а чешуя придаёт ещё больше блеска царской особе, Разумница отправилась восвояси.

Армагор долго смеялся, когда Разумница во всех подробностях рассказала ему, как чудесно сработало заклинание.

– Теперь нам нужно подождать подходящего момента, пока царь не убедится, что доктора и знахари бессильны вернуть ему прежний вид, – сказал волшебник.

Разумница осталась у Армагора, который выделил ей прекрасную комнату. Девушка читала книги, разговаривала с волшебником, расспрашивая о его ремесле. Вскоре уже она помогала ему толочь в ступке волшебные порошки и заваривать травы для снадобий. Каждый день, поменяв облик, волшебник ходил на рынок, чтобы купить продукты и послушать, о чём говорят горожане. Иногда он брал с собой и Разумницу, что очень её развлекало.

Уже через пару дней прошёл слух, что царь Холодарь занемог. Через неделю уже говорили о тяжёлой болезни, постигшей царя, и о том, что к нему со всех концов страны съезжаются знахари. Через три недели глашатаи кинули клич: «Кто поможет исцелить царя, тот получит в награду столько золота, сколько сможет унести!»