Глядь, а возле горы старушка на камушке сидит и вяжет.

– «Уважаемая, вы здесь живёте?» – спросила она старушку.

– «Нет, здесь недалеко живёт мой внук, а я сюда отдыхать прихожу. Вот носочки тёплые внуку вяжу. А ты чего здесь делаешь?»

– «А я похоже заблудилась» – грустно ответила Царевна.

– «Чего тут блудить, все понятно, что горы обойти можно. На, вот возьми клубочек волшебный с нитью путеводной, он тебя выведет, куда тебе надобно»

Поблагодарила старушку Немилла за подарок и пошла туда, куда клубочек показывает. А старушка вслед ей кричит: «И улыбайся, дивчина, почаще! Я по глазам вижу, что весёлая ты девка!» Первый раз улыбнулась неподдельно Царевна.

А клубочек тем временем, вывел её снова на то место, куда волна её в первый раз выкинула. Потом повёл клубочек мимо этого места прямиком через небольшую рощицу.

А навстречу ей Лиса Анфиса и Кот Базиан.

– «Ой, кого мы видим!!!» – воскликнула Лиса.

– «Ого, кажется, появились новички в нашем пространстве!» – пробормотал Кот.

– «Мы очень любим новичков и хотим с вами подружиться!» – продолжала Анфиса.

– «А что у вас есть?» – вопросительно стал оглядывать Царевну Базиан.

– «Давайте я помогу вам нести ваш рюкзачок?» – Базиан взял рюкзачок, сделал услужливый вид, а сам за спиной передал Анфисе рюкзачок Немиллы.

Лиса быстро заглянула в него и увидела волшебное зеркало. Она сунула зеркало себе за пазуху, и как ни в чем ни бывало, отдала снова рюкзачок в лапы Базиана и продолжила разговор:

– «У нас здесь, в общем-то хорошо.… Если только не считать периодические «заскоки» Василиска Гордыныча!

– «Да уж, жуть! Успевай тогда бежать и прятаться. И бороться с ним БЕСПОЛЕЗНО!» – подхватил тему Кот Базиан.

– «Ну, ладно, нам пора торопится, слишком много ещё дел!

– «А ты зови, если нужны будем, мы поможем тебе!»

– «Ага, если сможем…» – хитро переглянулись они между собой и убежали не оглядываясь.

Немилла подняла с земли брошенный ими свой рюкзачок. Заглянула в него и поняла, что эти двое украли её волшебное зеркало.

– «Ой, как нехорошо получилось!» – запереживала она. «Они же не знают того, что волшебное зеркало усиливает и проявляет то, что истинное внутри глядящего спрятано. Что же теперь будет? Надо их срочно найти! Иначе им самим может потребоваться помощь!» и Царевна быстрее отправилась на поиски лисы и кота.

И вдруг стоит в поле Печка. И так ароматно пирожками, да хлебом русским пахнет на всю округу!

– «Здравствуйте, государыня Печка! Вы тут одна?» – поздоровалась Царевна Немилла с печкой.

– «О, здравствуй, красавица! Государыней меня ещё никто не называл! Государыня без Государства» – рассмеялась Печка. « Не одна я тут. С пирожками»

– «Я вот тоже Царевна без Царства» – улыбнулась Немилла.

– «Встретились два одиночества» – снова рассмеялась от души Печка.

– «Куда путь держишь, Царевна без Царства?» – спрашивает она.

– «Нууу, коль уж я царевной родилась, то хотелось бы Царицей стать. Но Батюшка мой меня учиться отправил. Иду пока… куда глаза глядят»

– «А пойдём вместе! Со мной в любом месте будет сытно, тепло и уютно. Возьми вот пирожок с пылу с жару – Угощаю!!!»

– «Спасибо, Государыня Печка! Я и правда, очень проголодалась!»

Покушала пирожков Немилла, и пошли они вместе с Печкой вдоль берега.

Долго ли коротко ли шли Немилла с Печкой, а навстречу им Волна Морская выбросила шаль ажурную из пены морской сотканную. И молвит она человеческим голосом:

– «Родная ты мне стала, Немиллушка, милой. Пока в бочке я тебя на руках своих качала, а ты мне песни пела. И хочу тебе от себя дар вручить. Возьми эту шаль ажурную из пены моей морской. Как накинешь её на плечи, так в любого зверя или птицу превратишься, в какую пожелаешь. Птицу эту слышать будут и люди, и животные, и птицы во всем мире сказочном. Сможешь любое желание проговорить, и оно тотчас сбудется, если во благо желание то будет!»