Утро следующего дня. Всадники, с измазанными лицами и руками расчищая себе путь палками, бродят по лесу, разыскивая островитян.

– Дим, ты хоть знаешь, в какой стороне деревня та? – спросил Тим, идя следом.

– Мы не найдём, нас найдут, – ответил он.

– Х-м-м! – усмехнулся Тим. – Тока бы не мёртвыми нашли! А то глядишь на зверя какого нарвёмся! Или дикарей каких!

– Ты бы не каркал! – посоветовал ему Дима.

– Молчу-молчу! – согласился с ним Тим.

Они по камням прошли через ручей поднялись вверх по склону и начали спускаться к оврагу.

– Знаешь, Диман… – начал Тим заводить разговор. – Я насчет Арахдана. Постоянно в голове крутится…

– Стой! – замерев, тревожно шепнул ему Дима.

Тим остановился, внимательно посмотрел вперёд и вдруг увидел в овраге среди кустов волка. Волк стоял над разгрызенным трупом оленя и внимательно смотрел на всадников.

– Спокойно, Диман! – напряжённо обратился к нему Тим, крепко сжимая в руке палку. – Один волк нам не страшен. Один на двоих нападать не будет. Тем более он уже сытый!

Волк зарычал, и из-за кустов вылезло ещё пятеро. Увидев всадников, они оскалили клыки и грозно зарычали. Дима и Тим оцепенели.

– Теперь их трое на каждого! – с выпученными на волков глазами наспех пробормотал Дима.

– Замри и не двигайся! – предупредил его Тим.

Волки, рассредоточиваясь, начали занимать удобные позиции, а у всадников затряслись палки в руках.

– Тим, деревья! – запаниковал Дима, оглядывая ближайшие деревья. – Нужно залезть на деревья!

– Диман, только не беги! – начал умолять его Тим, не двигаясь с места.

– У меня все кости онемели! – признался ему Дима.

– И у меня! – признался ему Тим.

Вдруг один волк бросился на ребят, а вслед за ним бросились остальные.

– А-а-а!!! – в ужасе закричали они и бросились бежать с палками в руках к деревьям.

Волки, выбежав из оврага, серыми стрелами помчались по земле, нагоняя свои жертвы. Тим бежал как бешеный и, запнувшись об бугорок, упал. Дима, заметив это, остановился и взглянул набежавшего на них волка. Тим резко поднимался с земли, но волк был уже близко и готовился вцепиться в свою жертву. Дима напрягся и с размаху изо всех сил швырнул в него палку, палка концом попала волку в голову, и тот упал в сторону. Несмотря на это, остальные волки продолжали бежать на ребят как на угрозу в их владениях.

– Бежим!!! – выкрикнул Тим Диме.

Они рысью побежали к разным деревьям. Тим, подбежав к ближайшему дереву, подпрыгнул и, вцепившись в ветки, начал резко вскарабкиваться выше. Два волка, подбежав к дереву, начали подпрыгивать, пытаясь схватить его за ногу. Дима, подбежав к дереву, также прыгнул, вцепился в ветки и начал карабкаться вверх, но догнавший его волк схватил его за сандалию и с рыком потянул вниз.

– А-а-а! – закричал Дима от испуга и боли.

К нему подбежали ещё два волка и начали прыгать, пытаясь схватить его. Дима крепко держался за ветки и изо всех сил тянулся вверх. Тим, забравшись на достаточное расстояние, с ужасом посмотрел на Диму.

– Держись, Диман! – крикнул он ему и начал метить палкой в волка, схватившего Диму за ногу.

Дима дико посмотрел на Тиму.

– Бросай! – крикнул он ему.

Тим, пытаясь наспех рассчитать расстояние и силу броска, занервничал. Волк, сбитый Диминой палкой, очнулся и побежал к Диме, следом волки, гнавшиеся за Тимой, бросились к стае. Волк, крепко сжимая челюсти, продолжал дёргать Диму за сандалию и тянуть вниз.

– Ти-и-им!!! – в панике выкрикнул Дима.

– Лови!!! – крикнул ему Тим и с размаху бросил ему палку.

Дима, глядя на неё, отпустил ветку и приготовился ловить палку. Вдруг волк, схвативший его, рывком стянул Диму, и два других волка, разинув клыкастые пасти, бросились на его ногу. Дима схватил палку и с размаху изо всех сил ударил по мордам хищников, и те, отскочив в сторону, заскулили. Дима с палкой в руке как ошпаренный вскарабкался на дерево. Волки, не желая отступать, обступили дерево, на котором был Дима. Ребята в тяжёлой отдышке посмотрели друг на друга.