Крепость призрачного острова.

За обильно накрытым столом пировали грозные воины. Во главе стола сидел их главарь. К ним по коридору направлялся человек из тёмной пыльной комнаты. Он неслышно вышел к ним в зал, и воины, заметив его, вмиг прекратили пир.

– Что тебя пробудило, провидец? – спросил его главарь глубоким басистым голосом.

– Время пришло… – ответил он ещё более глубоким басистым голосом.

– Мои лазутчики ещё не вернулись с островов, – заявил ему главарь. – И не достроены лодки для всей моей армии.

– Оставь острова, – сказал ему провидец. – Есть дело поважнее…

В освещаемой костром пещере приготовив дичь, воины, беседуя друг с другом, ужинали.

– Да ведьма это была! – доказывал один эргорец другому, обгрызая кость с мясом.

– Откуда знаешь?! – не верил второй.

– У ней нашли в доме всякие колдовские штуки! – продолжал первый. – И заклинания на звериной шкуре!

Окружающие, ужиная, с интересом их слушали.

– А ты их читал?! – сомневался третий. – Может, старухин рецепт?!

– Ха-ха!!! – засмеялись слушатели.

– Я не читаю! – признался первый. – А тот, кто читал, сказал, что это древние заклинания!

Мужики замолчали.

– И что дальше-то?! – спросил первого тригорец.

Эргорец, задрав бороду, махнул пальцами по шее.

– Королева велела им голову сносить! – пояснил он.

– Она за колдовство многих казнила! – добавил другой эргорец.

Тригорцы призадумались, вспоминая провидицу на причале. Тим с Димой задумчиво посмотрели на эргорцев.

– Сурова! – сказал один из тригорцев.

– По-другому никак! – заявил другой эргорец. – От них у нас в деревне все нахлебались!

Тим с Димой переглянулись.

– Она изменилась… – тихо промолвил Тим.

– В смысле? – спросил Дима. – Жестокой стала? Арахдану это также надо пресекать!

– Она сама с колдовством повязана была, – тихо сказал ему Тим.

– Ты про лук и стрелы?! – вспомнил Дима.

– Да там всё гораздо круче было… – начал вспоминать Тим.

Дима задумчиво посмотрел по сторонам.

– Я чего-то не знаю? – спросил Дима.

– Её ведьма лесная готовила! – шепнул ему Тим, удивляясь королеве. – А теперь такой поворот…

– То есть… – начал соображать Дима. – Нам потом не придётся с ней сражаться?!

Тим, закончив ужинать, прилёг на спину и сомкнул руки на груди.

– Надеюсь… – начал за неё радоваться Тим.

Дима толкнул его в бок.

– Ты из-за этого ей тогда отказал?! – усмехнулся он.

Тим молча посмотрел на Диму и, легко вздохнув, посмотрел на беседующих воинов.

– Ну и правильно! – одобрительно кивнул ему Дима и, закончив ужинать, также улёгся на спину. – Я бы тоже на твоём месте отказал!

Тим продолжил размышлять.

– Да это всё сказки! – не верил тригорец эргорцу.

– Месяц назад было! – заявил ему эргорец. – В ночь выплыл и не вернулся!

– Слышал, они стаями охотятся! – присоединился второй тригорец.

– А может, и морской дьявол был… – предположил эргорец. – Силищи немерено!

– Морякам лишь бы страху нагнать! – усмехнулся тригорец. – Чтоб торговцев поубавить на путях!

Мужики засмеялись и начали укладываться на ночь возле костра. Тим, глядя на них, от усталости закрыл глаза. Следом глаза закрыл Дима.

Наступила тёмная ночь. С неба, пробивая тучи, на туманную землю пролился лунный свет. Каменные стражи на кубах затрещали и, словно ожив, начали спускаться в воду. Тем временем дозорные моряки, глядя в небо, оглянулись на шум. Увидев, что к ним приближаются статуи с берега, они приподнялись и от ужаса оцепенели.

– Немыслимо! – промолвил тригорец.

– Капитан!!! – закричал эргорец.

Оба капитана с моряками, резко проснувшись, начали оглядываться.

– А-а-а!!! – закричали дозорные, указав рукой на подошедших каменных стражей.