Петька погрузился в сонные размышления. Его полет следом за птицами вскоре стал самостоятельным: мысли понеслись дальше, над тихим морем и горящими огоньками лодчонок, над готовящимся ко сну поселком, над асфальтовой дорогой до соседней станицы, над степью… легкий ветерок касался его лица теплыми поцелуями и поддерживал в этом полете. Выше, дальше! Вот и облака остались внизу, похожие на клочки белой морской пены. В такую превратилась Русалочка в сказке Андерсена. Что, если она на самом деле стала облаком? Из курса природоведения Петька знал, что вода испаряется и собирается в тучи, чтобы пролиться дождем. Интересно, чувствует ли Русалочка, ставшая частью круговорота воды, это изменение состояния? Что вообще чувствует дождь или пар?

Мальчишка не заметил, как задремал. Перед этим он начал представлять себе приключение в джунглях, где он пробирался с помощью мачете. Тропка фантазии превратилась в дорогу сна, и Петька с удивлением обнаружил себя в роли юного помощника Индианы Джонса. Они искали храм, затерянный в джунглях Амазонии. «Эй, Петя, подай-ка мне во-о-он ту палку», – попросил экстравагантный археолог, и Петька повиновался. Он завороженно наблюдал, как герой прощупывает землю под ногами и вдруг понял, что провалился по пояс в болотную трясину. Как так вышло? Мальчишка хотел было попросить о помощи, но земля разошлась, чтобы проглотить его целиком. Сон вышел из-под контроля: кругом сгустилась влажная прохлада могилы. «Все еще плутаешь? Ходишь по чужим дорожкам?» – блеснул золотой зуб, черные глаза внимательно наблюдали, неразличимые во мраке. Петька сжался, стал шарить кругом в поисках оружия. Закричали чайки. «Сбегай за беленькой!» – страшный человек с пляжа превратился в мать, та вскрикнула, как в день ухода из дома, а потом расхохоталась. У нее были круглые птичьи глаза и рот галкой, с высоко вздернутыми уголками губ.