– Если у вас не получится, вы провалили тест. Ждите моего сигнала! Помните вам поможет ваша магия, если, конечно, она у вас есть, тут я не чем вам не помогу!

– Вы готовы?

– Нет, подождите, как я это сделаю? – Спросил Макс.

– Тест начался! – Думайте!

Макс стоял у стола и рассматривал предметы, они для него были странные. Один предмет был какой-то загогулиной из метала как ему показалось, другой чем-то был похож на оторванный кусок плоти с шерстю только твёрдый. Третий предмет был связкой из соломы. Макс взял связку в руку в голове у него стали возникать мысли с чем её можно соединить, тогда он подумал о загогулине и то, что солома никак не может повлиять на неё. Тогда он положил их вместе, потом схватил шерстяной кусок плоти, который положил по верх предметов сложенных вместе оставив руку на нём. В этот момент от предметов пошла лёгкая дрожь и появился огненный свет, раздался свист и лепесток огня ударил его по руке. Боль была такой жуткой, он резко убрал руку от куска плоти и схватил её другой рукой и только слеза из глаз, скатившаяся по щеке упавшая на руку, помогла укротить эту боль.

Тут его взгляд упал ещё на один предмет похожий на чёрствый кусок чёрного хлеба, а рядом с ним лежала игла, но не с ниткой, а с какой-то жилой. Максу пришла идея. Он взял связку из соломы и размотал её в длинную верёвку, потом обмотал её вокруг железной загогулины, потом он схватил иголку с жилой и твёрдый кусок плоти с шерстью и подумал как их можно соединить с тем что у него получилось из загогулины с соломой, тогда он попробовал воткнуть иголку в твёрдый кусок плоти он удивился тому что игла проткнула его. Максу пришло в голову пришить кусок плоти к замотанной загогулине в солому что у него и получилось. Когда он начал осматривать то, что у него вышло он узнал довольно знакомый образ животного, которого он кормил в лесу. Последний предмет был похожий на чёрствый хлеб, который он положил рядом с получившейся фигурой, как вдруг стол стал уменьшаться, а потом и вовсе исчез.

У Макса перед глазами появился тот лес, где они проходили когда-то с Митяем, только он был жутко мрачный, потом появилась маленькая чёрная тень, которая прямо на глазах превратилась в большого чёрного коня. Макс захотел подойти к нему для того, чтобы прикоснуться, конь фыркнул и встал на дыбы, грива запылала ярким огнём, в миг конь превратился в жуткую чёрную тень, она открыла пасть, из которой повалил густой дым красного цвета. Макс поднял руки вверх чтобы закрыться от возможного удара со стороны животного. Но чёрная тень успокоилась и встала на ноги, сделала два шага на встречу к нему, Макс протянул руку чтобы прикоснуться к ней как вдруг всё исчезло, Макс снова стоял у стола в кабинете.

– Всё, тест окончен, раздался голос. Поздравляю вы его прошли. Я так понимаю вы когда-то встречались с этим существом, теперь ваша задача найти его, и только после этого вы сможете пройти испытание, а сейчас отправляйтесь домой.

– Завтра вас будет ждать профессор Ефимов у себя в кабинете и пожалуйста не опаздывайте он этого не любит!

– Почему все исчезло? Спросил Макс.

– На этот вопрос вам ответит профессор Ефимов, ступайте.

Макс, вышел из кабинета там его ждал Митяй.

– Ну что, ты сдал? – Спросил у него Митяй.

– Да, ко мне явилось существо из леса, и профессор Элина сказала, что я должен его найти чтобы пройти испытание, только где мне его искать!

– Так-же она сказала, что меня завтра ожидает профессор!

– Придумаем что-нибудь, а сейчас пошли домой, уже поздно.

Они вышли из замка и направились к тому самому месту куда перенёс их портал, это была небольшая крепость с узкою дверью, со стороны она смотрелась как какой-то монумент установленный в честь какого-то события, Митяй протянул руку к двери в этот момент от руки стали вылетать маленькие искры молний, ручка двери стала сама поворачиваться и дверь открылась. Макс снова увидел яркий свет, и они вновь вошли в него и оказались в гостиной комнате в доме у Митяя. В комнате, как всегда, было уютно, а на столе уже стоял готовый ужин, они сняли мантии и сели за стол и приступили к трапезе.