Все трое направились к выходу. Хозяин запер мастерскую и увлек ребят в лес, где виднелся костер.

Вскоре путники расположились у костра. Луна светила так ярко, что видно было даже верхушки елей.

– Теперь, ребятки, ставим шкатулки вокруг огня, – велел старик и начал помогать мальчишкам.

– Мы все сделали, – отряхнули ребята руки.

– Нужно ждать полночь, чтобы луна осветила наши шкатулки целиком, – объяснил Джон и удалился от костра. Ребята уселись на корточки, подперев свои подбородки кулаками.

– Теперь пора, – вышел из темноты старик.

Он подошел к костру и загасил его ведром воды. Вмиг стало жутко, темно и страшно, кричали совы, луна куда-то делась, и вдруг неожиданно пошел дождь.

– Данька, иди скорее сюда, – позвал Тимоха друга. Он взял ведро и надел его на голову, укрываясь от дождя.

Данька тоже сунул голову в ведро, и ребята расхохотались смехом, который приглушало то самое ведро.

Джон же сидел неподвижно на пеньке, не реагируя ни на детей, ни на дождь.

– Что же делать? – впал в сомнения Тимофей. – Уходить или сидеть дальше под ведром.

Промокшие, но веселые мальчишки мужественно переждали дождь, укрываясь под широким ведром. Когда все закончилось, Джон встал с пенька и поманил детей.

Они приблизились к шкатулкам.

– Беремся за руки и образуем замкнутое кольцо вокруг наших шкатулок, – предложил Джон.

Ребята старательно выполняли указания деда. А тот выдернул волосинку из бороды и что-то прошептал.

И… вот оно – северное сияние, все вокруг осветилось трепетным светом. Это было невероятно красиво. Друзья запрыгали от радости.

– Ура, у нас все получилось! – ликовали они.

– Дедушка Джон, – остановился Тимоха, – а как же нам на остров Раюн-то попасть?

– Посмотрите вверх, – поднял палец мастер. И ребята увидели в ночном небе… радугу!

– Идите по радуге, пока вход открыт!

Друзья приблизились к разноцветной дуге. У ее подножья они различили привычные ступеньки. А на самый верх их как бы манила луна. Ребята шагали по ступенькам, которые исчезали вслед за ними. И вот они на самом верху!

– Ого, Тимоха, так это не луна, а просто огромное зеркало! – закричал Даниил.

– А мы с тобой думали, что это луна! – засмеялся в ответ Тимоха.

– Наверное, это вход, – предположил Данила и прошел сквозь зеркало. Его примеру последовал и друг.

И вот они по ту сторону одного необыкновенного мира.

Желанный остров Раюн предстал перед ними в своей красе. Они бежали к Горе Счастья, преодолевая желтую поляну, пробегая мимо печки, посылая воздушный поцелуй Бабе Яше.

– А где же Гора? – замер в недоумении Тимофей. Ребята беспомощно озирались вокруг, ничего не понимая.

– А помнишь, возле Горы радуга была? – переспросил Даниил.

И ребята помчались назад, ведь Гора находилась под радугой, с которой они спустились.

Наконец они отыскали долгожданную Гору. В ней все было, как и раньше: калейдоскоп, туман, река, паромщик.

Это был мужчина – близнец деда Джона – лысый, с бородой.

– Вот дела! – толкал Даниил локтем Тимофея. – Так это же Джон.

– А вас случайно не Джоном зовут? – обратились путешественники к паромщику.

– Джин меня зовут, – пробасил паромщик, расплываясь в улыбке.

Ребята ничего не понимали, герои острова были точь-в-точь похожи на героев их мира.

– Приплыли, – сообщил паромщик и высадил мальчишек на берег.

Перед ребятами вновь стоял Замок Кощея из чистого золота с лохматым белым охранником у входа.

– Ты заходи, я в прошлый раз был, – подтолкнул Данька Тимоху.

Тот все ближе и ближе подходил к грозной белой собаке, она дремала, лишь одним глазом приглядывая за происходящим.

– Она вовсе и не такая страшная, порода её больше походит на японского хина, – успокаивал себя Тимка.