− Да уж… насчёт характера это вы верно подметили, − задумчиво сказал Кларенс.

− Ничего, он не так суров, как кажется, − улыбнулся Мудрейший,− я уверен, вы обязательно поладите.

− Надеюсь…

− Есть ещё вопросы?

− Нет, Мудре… Валдемар.

− Ну, тогда ступай в покои Алвиса и жди его там. Если возникнут трудности, подходи, я с радостью помогу тебе.

И Кларенс, пожелав Мудрейшему доброго вечера, отправился обратно. По пути к апартаментам у юноши появилось странное ощущение, будто бы за ним наблюдали.

Он оглянулся вокруг и увидел человека в чёрных одеяниях. Лицо его скрывал капюшон. Кларенс не знал, кто это, но доверия он не внушал. Мужчина взглянул на него, и Кларенс увидел белые глаза и ухмылку на его лице. Юноша решил не ввязываться в неприятности и быстрым шагом направился в апартаменты. Он чувствовал, как этот человек сверлит его взглядом.

Кларенс ещё посидел за изучением языка Эмейгис, и, удостоверившись, что язык неимоверно труден для него, вскоре отправился спать. На своей двери он нашёл записку, где Алвис говорил, чтобы ученик ложился спать, не дожидаясь его.

Кларенс проснулся рано утром и, не обнаружив Алвиса в лаборатории, решил заглянуть в комнату учителя и с удивлением заметил его спящим прямо за столом. Спина мага медленно поднималась, руки были сложены на столе, а голова – на руках. Он что, работал ночью и уснул? Дворянин не решился разбудить учителя, поэтому направился в столовую, которая была внизу. Юноша спокойно завтракал, когда к нему вдруг подсела незнакомая девушка лет двадцати на вид.

− Привет, − приветливо улыбнулась девушка. Кларенс нашёл её очень милой особой. Она была высокой и стройной, с красивой осанкой и длинной лебединой шеей. Выражение лица было доброжелательное, а голубые глаза так и светились неясным блеском. У неё были гладкие светлые волосы, заплетённые спереди в две косички.

− Привет, − немного растерялся Кларенс и покраснел.

− Давай познакомимся? Меня зовут Лилит, а тебя? – ласковым голоском пропела девушка.

− Кларенс.

− А я тебя знаю, − широко улыбнулась Лилит, − я видела тебя в Рейсдане, ты общался с Латтой.

− Ты тоже знаешь Латту?

− Я прихожусь ей очень-очень дальней родственницей, – девушка быстрым движением убрала мешающую прядь, а Кларенс увидел пару замечательных длинных ушек, что являлось свидетельством того, что девушка – эльф.

− Понятно… Судя по чёрной мантии, ты маг ночи.

− Да, я выбрала ночь. А ты, выходит, сумеречник. А кто твой учитель?

− Алвис Дервин.

− Я слышала, как члены Совета магов говорили, что это требовательный и строгий учитель.

− Вероятно, так и есть… А кто твой учитель?

− Влад.

− Драконье Сердце?! – ахнул дворянин.

− Нет, − засмеялась эльфийка, − Влад Морган. Многие говорят, что он то ли племянник, то ли внук Влада Драконье Сердце, в общем, родственник, но мой учитель отрицает это всё.

− Наверное, он тоже строгий?

− Есть немного, но он неплохой, − вновь улыбнулась девушка.

Кларенс и Лилит разговорились, оказалось, что она происходила из эльфийского дворянского рода Эль’да Нир. Лилит оказалась ещё и отличным собеседником, они проговорили час и простились, потому что Лилит позвал учитель. Кларенс отправился в апартаменты Алвиса, но не обнаружил его не только в лаборатории, но и в его комнате.

− Учитель! – негромко позвал Алвиса Кларенс. – Вы здесь?

Кларенс услышал, как хлопнула дверь и обернулся. Из той синей двери, в которую было запрещено входить, вышел Алвис. Он выглядел очень уставшим.

− Я тут.

− А что вы там делали? – с любопытством спросил ученик.

− Вырезал сердца своим бывшим ученикам, − фальшиво проговорил Дервин, разминая шею. – Да шучу я, − сказал Алвис, увидев напуганный взгляд ученика. – Выучил элементарные заклинания Эмейгис?