– Руслан, возвращайся домой! Что тебе здесь делать? Тебя здесь ничего не держит! За это мы тебе дадим столько золота, сколько можешь унести!

Но Руслан твёрдо стоял на своём:

– От вас мне ничего не нужно! Я не вернусь домой до тех пор, пока у меня есть силы!

Тогда бесы схватили железные прутья, и стали ими избивать Руслана! Но юноша не соглашался на их уговоры! Побежали тогда бесы к своему Покровителю, и всё ему рассказали. Рассвирепев, Водяной Конь вернулся в пещеру, разорвал цепь, и схватив юношу, вышел из пещеры. Затем поднялся на верхушку горы, и привязал Руслана к сосне на ста верёвках, повесив над ним огромный камень.

– Каждую секунду я буду срезать верёвки, – прорычал Водяной Конь. – Если согласишься вернуться домой, останешься жить, а если нет, обессудь.

Час с небольшим Руслан держался. Камень висел на одной верёвке и качался в воздухе.

– Ну, уйдёшь ли ты? – проорал Конь.

– Нет! Я не вернусь домой до тех пор, пока не освобожу Ладу от таких мерзостей как ты!!!

– Тогда умри!

Водяной Конь только хотел срезать зубами верёвку, как увидел направленный на него алмаз! Ослепнув, Конь бросился вниз с го-ры, чтоб укрыться в бурлящей реке! Освободив руки от верёвки, Руслан полетел с сосны вниз. Благополучно приземлившись на землю, юноша подумал: «А ты говорил,«бесполезно!», – и кинулся вниз к реке.

Подбежав к реке, Руслан не смотрел, что она бушевало и пенилось! Он сунул руку с перстнем в воду. Алмаз засияв всеми цветами, что ему было свойственно, успокоил реку, погубив Чудовище. Вынув руку из воды, Руслан продолжил путь вдоль её берега в больших раздумьях.

Руслан шёл лесом, и думал над тем, почему всё вокруг так внезапно изменилось. Прислушался к мёртвой тишине, царившей в лесу. Не было слышно пения птиц. Его раздумья прервали доносившиеся неподалёку странные звуки. Остановившись на тропке, Руслан невольно потянул носом.

– Что за зловонием таким пахнет? – спросил он самого себя. – Неужто от города?

Руслан приблизился к городу Фенисов со стороны высокой горы, стоявшей наполовину в море у берега. Запах шёл именно оттуда. Посмотрев на вершину горы, он увидел гарпию. Она, увидев Руслана у берега моря, со страшным криком оттолкнувшись от горы, полетела в его сторону! Две другие гарпии услышав клёкот подруги, присоединились к ней, и ополчились на Руслана!

Гарпии выставили вперёд свои когти, когда Руслан не мешкая повернул на пальце перстень алмазом вверх, и направил его свет прямо на хищниц!…Но не тут-то было! Лиловый луч алмаза повредил им только оперенья! Гарпии с обожжёнными крыльями ещё сильнее разозлились, и продолжали нападать на юношу, который выхватил в последний момент Золотой меч, но… Окровавленный, обессиленный Руслан упал на прибрежный песок!

В этот момент, откуда не возьмись, появилась Чёрная ворона. Приняв свой облик, Эльвира стоя у липы, похвалила своих крылатых слуг!

– Молодцы! – колдунья подошла к Руслану. – Одной проблемой меньше!

Обернувшись вновь Чёрной вороной, Эльвира подхватив Руслана унесла в замок.

Царица Вселенной стояла в серебряном зале около зеркала, и наблюдала за городом Фенисов. Она сильно переживала за город, видя крылатых слуг Эльвиры! И когда она увидела Руслана, у неё появилась надежда но когда она увидела, что он применил алмаз, проговорила:

– Ошибка, большая ошибка!

Тут Вита увидела, как Эльвира уносит Руслана с собою в замок.

– Сина! – позвала царица свою ученицу. Сина вошла в зал.– Сина, дорогая! Останься на некоторое время одна, я скоро!

– Хорошо, Ваше Величество!

Сделав знак жизни в области груди, царица Вселенной появилась в солнечном саду своей сестры! Увидев в окне грустное лицо царицы Флорины, она пройдя во дворец, вошла в мраморный зал!