Руслан вынырнул из воды. Проплыв несколько метров к камню, который стоял на берегу в воде, он присел на него отдохнуть. Руслан посмотрел на город, и увидел одного из чудовищ, которое оторвалось от земли и летящего в море. Как только чудовище скрылось в подводной стихии, он поднялся по тропке наверх. Увидев второе чудище у арки, обнажив меч, юноша пошёл прямо на него.

– Стой! – прорычало чудовище увидев Руслана. Он шёл уверенным шагом по тропке. – У нас к тебе есть одно предложение!…

– Какое может быть предложение, – сказал Руслан. – Если вас бить надо.

– А вот какое, – прорычало чудище. – Если ты согласишься побывать в замке Эльвиры, нашей Повелительницы, мы не тронем город Фенисов. Согласившись, ты его освободишь!

– А если не соглашусь? – Руслан опустил Золотой меч остриём вниз.

– Если откажешься, то сей город погибнет на твоих глазах!

Услышав такое условие, Руслан чуть не онемел.

«Если я соглашусь побывать в замке Эльвиры, – стал размышлять он прохаживаясь по траве. – Я могу освободить двух девушек… Заодно посмотрю на Эльвиру, в её глаза! Так!…Может попробовать применить в действие алмаз? Вдруг получится?»

– Ну, что решил? – прорычало чудище.

Вложив Золотой меч в ножны, Руслан незаметно от чудовища повернул перстень алмазом вверх, направил свет на чудище. Оно ослепнув от света алмаза, схватилось за глаза. Руслан не стал мешкать, вынул из ножен меч и подскочив к нему, отрубил голову. Голова полетела вниз, и на его глазах чудище исчезло.

– А ты тут распинался! – усмехнулся Руслан.

Пройдя под аркой в город, юноша увидел увядающие на клумбах цветы, а так же плачущих около дворцов девушек. Золотой город терял потихоньку свой первоначальный свет. Увидев Руслана у арки, девушки со слезами на глазах, сбежались к нему, и стали просить у него помощи!

– Девушки, милые! – сказал он. – Если б это было так просто!

– Руслан! – услышал он голос Лоры. – Это очень просто! Для тебя! Двух наших девушек похитила Эльвира. И ты хочешь это так оставить?

– Не хочу!

– Так в чём дело? У тебя была возможность!

– Ко второму чудовищу с этой просьбой обратиться?

– Ну да!…

– А если Эльвира…

– Никаких «если»…

– Может это не так уж и плохо! – сказал Руслан.

– Удачи!

Руслан попрощался с девушками, и выйдя из города спустился к берегу. Достав из кармана перстень, Руслан нырнул в море.

Сын Тритона, царь Нептун был обеспокоен вестью о двух чудовищах, держащих в страхе город Фенисов. Морской Конёк вернулся обратно, и передал весь ему разговор с его отцом.

– Хорошо! – успокоился немного Нептун.

Но спокойствие было недолгим. Как только Конёк скрылся за колонной, послышались крики морских жителей. Нептун на шум встал с трона и подошёл к колоннам. Как только он приблизился к ним, то замер от увиденного перед ним чудовища с клыками наружу.

– Ну, царь! – прорычало оно. – Не ожидал?! Вернись и сядь на трон!

– Что тебе нужно от меня? – пятясь назад, спросил Нептун.

– Ты сперва сядь, – грозно прорычало чудовище. Нептун сел. – Если хочешь жить, а ты этого хочешь, затопи город Фенисов!

– А если… – Нептун увидел позади чудовища у колонн Руслана. – Ослушаюсь? Хотя если и соглашусь выполнить то, что ты просишь, я не могу исполнить твоё приказание!

– Это почему?

– ???

Тут чудовище обернулось, и увидела возле колонн Руслана.

– Не удивляйся! – юноша был спокоен. – Я твоего напарника убил, и я пришёл сюда, чтоб ты оставил в покое Его Величество, и отвёз меня к Повелительнице тьмы, Эльвире!

– К Эльвире?! – переспросило чудовище.

– Да! На хребет тебе сяду, и полетим!

– Давай!

Чудовище вместе с Русланом вышло на площадку перед колонной. Сев чудищу на хребет, Руслан подмигнув царю, ударил «животное» по бокам. Чудовище сделало сильный толчок, вылетело из моря. Расправив крылья, оно поднялось под облака.