«Вот значит в чём дело!» – подумал Руслан, и вновь повернув алмаз, пошёл к городу.

Подойдя к сосне, которая росла у края оврага, Руслан услышал душераздирающий рёв неведомого существа. Посмотрев издалека на арку; отсюда она была хорошо видна, он увидел распластавшееся у входа, чудовище.

Оно лежало раскинув по сторонам крылья, и вертело головой. Из пасти с длинными клыками, время от времени, появлялся змеиный язык.

– Извините девчата, – сказал Руслан прыгнув в овраг. – Но мне надо побывать у царицы Флорины!

Незаметно пройдя кустами, он вышел на знакомую ему тропинку.

Эльвира вернулась в свой замок. Пройдя в комнату, она подошла к большому котлу. Поколдовав над ним, и всматриваясь в изображение, со злобно сверкающими глазами, она думала:

– Если Руслан покинет страну, в чём я сомневаюсь! Мне легче будет завоевать её! А если нет? Во что бы то ни стало, его надо ликвидировать!

Руслан вышел к реке. От неё исходил такой прекрасный аромат, что ему не хотелось покидать этот маленький рай. Перепрыгнув через реку на противоположный берег, Руслан услышал голос из башни.

– Руслан! Заходи, поговорим!

– Извини, Джон! – Руслан посмотрел на башню. – Мне надо срочно побывать у царицы Флорины! Где это?

– Иди вдоль вереницы гор, – крикнул он. – Не ошибёшься!

– Спасибо Джон!… Пока!

– Пока!

Махнув рукой Джону, Руслан пошёл к горе. Идя вдоль вереницы гор, по дороге, мимо хижин «садоводов», Руслан слушая пение птиц, вскоре подошёл к большому дворцу, стоявшему на утёсе у синего моря. Поднявшись на гору, и подойдя ко дворцу, он услышал возглас одного из авгуров!

– …Руслан!…

Юноша увидел у серебряных ворот нескольких авгуров. Один из них махал ему рукой. Подойдя к ним, Руслан вошёл во дворцовый сад.

– Руслан! – сказал всё тот же авгур. – Царица Флорина ждёт тебя!

Пройдя по удивительному саду, мимо раскидистых цветников, Руслан поднялся на крыльцо, и вошёл в открытые для него двери. Сделав несколько шагов, юноша оказался в мраморном зале.

– Здравствуй, Руслан! – поздоровалась царица, увидев юношу. – Присаживайся!

Руслан поздоровался с царицей Флориной, и подошёл к Серебряному трону. Присел в кресло.

– Милый друг! – Царица села рядом с молодым человеком на Серебряный трон. – Я пригласила тебя к себе, чтоб ты сказал одно важное слово!

– Какое?

– Ты должен покинуть страну!

– Покинуть страну?! – не понял Руслан. – Никогда!… Я догадываюсь, что три феи появились на поляне не случайно и, чтоб сразу так покидать?!Я хочу узнать кто такая Эльвира! И зачем она хочет завоевать страну!…Ваше Величество, я остаюсь!

– Другого ответа я и не ждала! Страну Ладу надо спасать от Эльвиры. В частности город Фенисов! Этот город для нас многое значит! Если этого города не будет!…

– Ваше Величество, – сказал Руслан. – Дело в том…

– Что-то случилось?

– Я видел одно чудовище рядом с городом. Не знаю, может их и больше!

– Чудовище?! – Взволновалась Флорина.

– Да!…Крылатое чудовище с большими клыками наружу.

– Поспеши Руслан в город! – Флорина встала с трона.

– Рад буду послужить Вашему Величеству! – сказал Руслан встав с кресла.

«Скоро, очень скоро наступит ваш час! – продолжала думать про себя Эльвира, смотря в большой котёл. Чудовища лежали на земле при входе в город Фенисов, и глотали слюни от нетерпения. – Вот Руслан покинет страну, тогда!…»

Прервав свои размышления, Эльвира взяла с полки два шара, и покрутив их друг о друга в ладони обернулась Чёрной вороной, и вылетела в окно.

Эльвира пролетала над горами, над тёплым лесом, когда увидела зорким зрением Руслана покидающего дворец царицы Флорины. Она села на верхушку одного из деревьев, и стала ждать пока юноша не скроется из виду. Затем она вспорхнула с дерева, и села на землю возле дворца.