Разницу между «гостем» и «учеником» Лис почувствовал сразу. Утром, пришлось, есть отвратительную, безвкусную кашу. Хорошо хоть что замечательный напиток остался. Ведун стал еще суровее и почти не разговаривал. Выходя из жилища, он предупредил, что сегодня предстоит поход по холмам и нужно подогнать мокасины по размеру. Как это сделать правильно Лис не знал. На софе он увидел острый нож, крючок медный и какие-то кожаные ремешки. Посмотрев на огромные мокасины, в каждый из которых вмещалось три такие ноги как у Лиса, мальчишка задумался. Он понимал, что нужно расплести все ремешки, которыми была сшита шкура и, обрезав саму шкуру, сплести все заново. Но Лис реально оценивал свои возможности. Сделать все так, чтобы в этом можно было куда-то идти, он не мог. Лис ограничился тем, что обрезал мокасины сверху, так, чтобы они оказались не на много выше колена. Потом, проделав новые дырочки, он вплел дополнительные ремешки и стянул мокасины сверху и спереди. Получилось не очень красиво, но вполне прочно и надежно. По крайней мере, так показалось Лису.

Вернулся Ведун. Осмотрев работу мальчишки, так ничего и не сказав, он жестом велел Лису следовать за собой. Было интересно. Ведун, немного пройдя по тропе, свернул на склон, покрытый камнями и колючими кустами. Снега уже не осталось, идти было легко. Поднявшись на вершину, Ведун остановился и посмотрел на довольную физиономию мальчишки. Несколько минут они осматривали большую долину, в которую это скалистое урочище вдавалось глубоким серпом. Развернувшись, Лис посмотрел на Восток. Там бесконечной грядой тянулись острые скалистые сопки различной высоты. Все это было красиво. Осмотревшись, Ведун пошел по гребню. Лис отставал. Мальчишке иногда приходилось переходить на бег, чтобы поспевать за огромным Ведуном. Лис стал выдыхаться. Наконец Ведун начал спуск. Лис так надеялся, что идти вниз будет легче. Но, он ошибся. Теперь Ведун просто бежал, или магическим образом скользил по склону. Лис сильно отстал. Когда он все же спустился вниз, Ведун позволил немного перевести дух. Потом он вновь поднялся вверх и показал Лису следы. Мальчишка не сразу понял, чего добивался от него строгий учитель. Присмотревшись, Лис был поражен. Его собственные следы были больше, чем следы огромного Ведуна! Это казалось невероятным, при таком росте, Ведун бежал с огромной скоростью, делая шаги короче, чем у Лиса! Спускаясь, Ведун специально продемонстрировал, как он это делает. Лис пытался двигаться так же. Потом были бесконечные подъемы и спуски.

До жилища Ведуна Лис добрался, едва передвигая ноги и поддерживая мокасины руками. Ноги были стерты и разбиты, сил не осталось ни на что. Сбросив то, что осталось от мокасин Лис просто сел на шкуру, и вытянул ноги. Это состояние покоя доставило ему высшее блаженство. Но Ведун отдохнуть не дал. Он заставил Лиса идти в комнату с очагами и отмыться. При этом он предупредил, что сам проверит, чтобы не осталось ни одного пятнышка, и все ссадины были промыты. Только осмотрев мальчишку, Ведун разрешил поесть. Есть совершенно не хотелось, сейчас Лис хотел только спать. Но строгий старик, заставил, есть другую, не менее безвкусную кашу. После этого обеда обучение продолжилось. К счастью, идти никуда больше не пришлось. Достав несколько кусков шкур, Ведун стал показывать, как правильно делаются мокасины. Лис, взяв куски поменьше, стал делать мокасины для себя. Получалось плохо. Ведун предупредил, что завтра будет новый поход и именно в этих мокасинах, которые они сейчас делают. За пару часов, Ведун свою работу закончил. В очередной раз проколов руку медным крюком, Лис отбросил проклятую шкуру. Но Ведун отнесся к этому спокойно.