2-е отделение (выезд и въезд в СССР, учет иностранцев, работа с консульствами):

начальник: Я.М. Бодеско – Михали;

помощники начальника: А.А. Булычев, А.А. Ригин;

оперуполномоченные: А.В. Марин, А.Н. Марков.

3-е отделение (разведка в странах Запада);начальник: К.И. Сили; помощник начальника: Г.К. Клесмет;

оперуполномоченные: Ф.М. Зархи (Сокольникова), И.М. Кедров. А.В. Смирнов;

уполномоченный; В.В. Зимин;

4-е отделение (Прибалтика. Финляндия. Польша):

начальник: К.С. Баранский;

помощники начальника: Б.А. Рыбкин, Ю.Я. Томчин; оперуполномоченный: С.К. Богуславский; уполномоченный: А.И. Мартынова;

5-е отделение (белоэмиграция):

начальник: П.Н. Кропотов;

помощник начальника: М.Н. Панкратов;

оперуполномоченный;

уполномоченный: Н.П. Червякова;

помощники уполномоченного: А.П. Калнынь, И.В. Аршин;

6-е отделение (разведка в странах Востока):

начальник: П.Я. Зубов:

помощники начальника: Ф.А. Гурский, С.А. Родителев;

оперуполномоченные: Р.Д. Бадмаин, Е.А. Фортунатов, М.Е. Добисов;

7-е отделение (экономическая разведка; совколонии): начальник: Д.М. Смирнов;

оперуполномоченные: А.Б. Грозовский, Г.Б. Графпен, Д.М. Виндбеутель, А.К. Климович, С.И. Чацкий; уполномоченный; помощник уполномоченного: М.И. Ланге;

8-е отделение (научно-техническая разведка):

начальник: С.К. Иоффе; помощник начальника: С.Л. Саулов; оперуполномоченный: К.А. Дунц.

21 мая 1935 г. Артузова на посту начальника ИНО сменил его заместитель А.А. Слуцкий. Из ИНО НКВД в 1935 году вместе с А. Х. Артузовым ушли в Разведупрпвление РККА: Л. Н. Захаров – Мейер, Ф. Я. Карин, О. О. Штайнбрюк, Н. М. Балдаев, Бодела, М. А. Букин, И. И. Герценберг, Б. И. Гудзь, П. В. Воропинов, С. А. Залесская, М. Е. Макаренко, А. Ф. Маншейт, М. М. Михалевский, Б. Э. Найдис, М. А. Нефёдов, Онуфриев, М. Н. Панкратов, Петров, Д. Пойнтц, А. И. Полуэктов, А. А. Ригин, Скворцова (Элеонора), Г. С. Тылис, П. И. Янов и другие.

26 ноября 1935 года в составе ИНО было образовано новое, 9-е отделение с задачей по организации оперативно-агентурного учета, численностью 7 человек. Начальником отделения (по совместительству) был назначен секретарь ИНО Шлема Вульфович Гольдесгейм. 22 ноября был объявлен штат этого отделения, вступающий в силу с 1 ноября 1935 года:

начальник: Ш.В. Гольдесгейм;

оперуполномоченные: Я.Д. Свешников, Д.М. Виндбеутель;

помощник оперуполномоченного: А.П. Калнынь.

26 сентября 1936 года Генеральный комиссар госбезопасности Генрих Ягода был освобожден от должности наркома ВД СССР и назначен наркомом связи СССР. На его место был назначен Николай Иванович Ежов, который имел установку полностью «перетряхнуть» аппарат государственной безопасности. С приходом Ежова в НКВД СССР в ГУГБ произошли многочисленные изменения. Коснулись они и разведки. 25 декабря 1936 года отделам ГУГБ НКВД СССР в целях конспирации были присвоены номера. ИНО стал именоваться 7-м отделом.

Структура 7-го отдела ГУГБ на 1938 год была следующей:

Руководство (начальник и два заместителя).

Секретариат

Хозяйственное подразделение

Кадровое подразделение

Финансовое подразделение

1-е отделение – Германия, Италия, Чехословакия, Венгрия;

2-е отделение – Япония, Китай;

3-е отделение – Польша, Румыния, Болгария, Югославия;

4-е отделение – Британия, Франция, Испания, Швейцария, Нидерланды, Бельгия, Люксембург;

5-е отделение – Греция, Турция, Иран, Афганистан;

6-е отделение – Финляндия, страны Скандинавии и Прибалтики;

7-е отделение – США, Канада;

8-е отделение – оппозиция;

9-е отделение – эмиграция;

10-е отделение – научно-техническая разведка;

11-е отделение – оперативная техника;

12-е отделение – визы и учет иностранцев. Штат отдела – 210 человек