Развернувшись в воздухе, он почти вертикально устремился в ярко-голубое мартовское небо.

Ночь стояла ясная, снова похолодало. Но снегом в воздухе больше не пахло. Наоборот, чистый и прозрачный, он словно только и ждал, чтобы наполниться ароматами форзиции и лесных анемонов, которые вот-вот зацветут.

Под Кендриком расстилалась долина. Посередине, между зелёными лесами Белых и бесплодными, но не менее удивительными высокогорными болотами Чёрных пиков, темнела глубокая впадина, разделённая рекой Лэтфолд и проходящими параллельно железнодорожными путями.

Примерно в миле впереди Кендрик снова заметил в небе две точки, на которые тут же устремил острый соколиный взгляд. На этот раз он разглядел Скай в облике огромного стервятника и Хлою, куда меньше подруги, в облике светло-серого ястреба-тетеревятника с тонкими красноватыми полосами на груди и тёмно-коричневыми перьями в хвосте.

Как и он с Айви предыдущим вечером, они направлялись к Лэтфолд-Миллс. Туристы видели в старой мельнице очаровательный уголок изначальной Англии. Местных жителей полуразрушенное здание давно не интересовало. Не забывали о нём лишь Кендрик и его школьная команда по гребле.

Из леса к Скай и Хлое присоединилась Эмбер в облике мохноногого канюка, за ней следовала Скарлетт. С громким свистом девушки преодолели остаток пути и скрылись на верхнем этаже.

Кендрик сделал поворот и сложил крылья, готовясь к падению. Едва заметными точными движениями он выровнялся по диагонали, пронёсся мимо неподвижного мельничного колеса и на мгновение отразился в солоноватой воде у берега, в притоке реки Лэтфолд.

Серое здание мельницы закрыло всё вокруг – поля и леса. Сердце Кендрика предостерегающе сжалось.

Конечно, останься открытой только форточка, он бы передумал. Но вход на верхний этаж был распахнут широко, как дверь сарая!

Кендрик на полной скорости пронёсся мимо маховика, который так мастерски соорудила Бахар, а потом сложил крылья, проник внутрь и по инерции пронёсся вверх, к стропилам.

Кендрик перемахнул через поперечную стойку – а значит, и через Беа с Бахар, которые удобно устроились там, обе в птичьем облике.

«Привет!» – громко свистнула Беа.

Кендрик сделал пируэт и рассмеялся, преодолевая напряжение, которое сковывало его до этого момента. Беа в облике ушастой совы округлила и без того большие глаза – превратилась в два огромных глаза, обрамлённых торчащими в испуге перьями.

«Всё в поряд…» – решил было успокоить её Кендрик, но осёкся, услышав резкий крик откуда-то снизу:

– Осторожно!

Он повернул голову – и едва увернулся от вертикальной балки! Оп-ля! Откуда она взялась?!

Кендрик пронёсся совсем близко от одного из трех плетёных кресел, висящих в нескольких футах от пола, и свистом поблагодарил Скарлетт, которая как раз плюхнулась на сиденье вместе с Эмбер, Скай и Хлоей. Айви уже заняла там место, но Кендрика, похоже, не заметила. Она сидела нахмурившись, покусывая нижнюю губу, и неотрывно смотрела на дыру в стене. Что и неудивительно после недавнего происшествия.

Кендрик облетел комнату, опустился ниже и ещё в воздухе начал превращение. Птичьи лапы вытянулись, появились джинсы и кроссовки. Приземлившись уже в человеческом облике, Кендрик стремительно направился к свободному месту рядом с Айви.

– Отличное представление, – услышал он над головой голос Бахар. Они с Беа тоже обрели человеческий облик и сидели свесив ноги в подвешенных креслах рядом с Келли.

Скай положила ноги на маленький столик. Ещё несколько месяцев назад она бы постеснялась так растянуться у всех на глазах. Общение с новыми друзьями явно пошло ей на пользу.