Смеркалось. Лёня шёл по лесу. Это был необычный лес, лес таинственный. Деревья были настолько огромными, что казалось, их макушки упираются в самое небо. Он шёл, наслаждаясь красотами таинственного леса. Под ногами пробегали зайцы, посмотрев направо, он увидел оленя с огромными рогами. Олень посмотрел на Лёню такими грустными глазами, что можно было подумать он собирается плакать. Лёгкий ветерок перебивал пение птиц шелестом листьев. Свозь шелест листьев слышался еле разборчивый шёпот, будто сам ветер произносил всего лишь одно слово «убийца». По телу мальчика побежали мурашки, и он начал бежать, бежать изо всех сил в самую глубь леса, пытаясь скрыться от проклятого шёпота. Чем дальше Леонид уходил в лес, тем лес становился темнее и загадочней. Уже стало почти совсем темно, как Лёня заметил вдалеке леса огонёк и направился к нему. Приближаясь к тому месту, было ясно, что это огромный костёр. У костра было полно народу. Старушки бегали на опушке, прыгали через костёр, водили хоровод. Пели песни и громко хихикали. Некий старичок играл на гармошке, куря папиросу. Леонид наблюдал за ними из кустов и не мог понять, что здесь происходит. Долгое время он не ел, а от второго костра, где стоял огромный котёл, шёл вкусный запах напоминающий уху.

– В другой раз, бог знает, чего-бы не дал, чтоб ускользнуть от этого знакомства, но теперь делать нечего, надо подкрепиться – думал про себя Леонид.

Он медленно вышел из кустов, как одна из старушек его заметила, закричала.

– Ты ещё кто такой? – спросила громким голосом старуха – как ты попал сюда?

– Добрый вечер – сказал он – меня зовут Леонид, я заблудился, позвольте мне погреться у вашего костра.

– У костра? – сказала другая старушка – это не костёр, иногда вещи являются ни тем, чем кажутся.

Старушки хохотали над ним, провожая к костру. Он увидел, что из костра выбегали маленькие существа, размером с пятилетнего ребёнка. Не трудно было догадаться по их хвостам, копытам, и меленьким рожкам на голове, что это были самые обыкновенные черти. Костёр был не просто костром, а порталом, вратами в ад. Макаров посмотрел вверх, и увидел там сотни старушек летающих на мётлах – это были самые настоящие ведьмы. Лица, старушек, были ужасны. С длинными носами, торчащими изо рта клыками. Они бегали вокруг костра, хохотали, говорили слова на непонятном языке. Вдруг из темноты леса, начали выходить вурдалаки и упыри, уродливые на вид, но спокойные. Старичок-гармонист оказался обычным колдуном. Дьявольское место. Макарову стало жутко от всего увиденного, и он попытался уйти оттуда, как вдруг его за руку схватила одна из ведьм.

– Ты вероятно голоден, пойди к столу и поешь – указывая пальцем, на большой стол сказала одна из ведьм.

Стол был огромным, чего там только не было жареное мясо, фрукты, овощи, рыба, картошка, грибы, ягоды, и так далее и тому подобное. Наевшись, Макаров начал думать, как бы отсюда сбежать. Вдруг с ним рядом за стол села одна из ведьм.

– Как тебя зовут мальчик? – спросила ведьма.

– Леонид – ответил он.

– А меня Наталья, можно просто Наташа – представилась ведьма.

Обезображенный вид старушки вызвал брезгливость у Леонида. Он подумал: « чего она подсела ко мне, других мест мало что ли, вон стол какой большой, выбирай любое, зачем со мной-то рядом садиться? Эх, Лёня, куда ты попал-то, в логово ведьм, чертей и прочей нечисти. Надо скорей выбираться». Он заметил, что ведьма повернулась к нему спиной. Старушка развязала платок, сняла его и повернулась к Лёне. Он не мог пошевелиться, сказать ничего не мог, перед ним сидела молодая, красивая девушка. Девушка выглядела очень красиво, длинные, как ночь чёрные волосы, немного смуглая кожа и зелёные, волшебные глаза.