Достал царевич – лебедь свой лук со стрелами и пустил стрелу прямо в голову дракона. Застонал дракон от боли, да и спустил дух вон. Забрал царевич свою невесту и вскоре женился на ней. И стала она выпытывать у него как так легко и просто удалось ему победить дракона. И царевич, не ведая и не подозревая ничего плохого раскрыл ей свою тайну о том, что у него волшебная рубашка. Однажды, когда он спал, сняла она с него чудесную рубашку и изрезав её на куски выбросила в хлам, а самого царевича-лебедя выгнала из замка, спустив на него стаю злых собак, которые загрызли его и разбежались прочь.

Жил в том замке злой колдун, который умел принимать на себя любой облик и превратившись в царевича пришёл к царевне и стал с ней жить. В ту пору пролетала мимо стая лебедей, увидели они мёртвое тело царевича и признали в нём своего товарища. Полетели они в поиски за мёртвой и живой водой в лес, где жила старая колдунья. Дала она им просимое и полетели они выручать своего товарища из беды. Побрызгали они его мёртвой водой своими крыльями – и тело начало срастаться, затем побрызгали живой водой, и он очнулся и сказал им:

– Как долго я спал.

– Век бы ты спал беспробудным сном, если бы мы не пролетали мимо и не увидели тебя мёртвого.

Пошёл царевич – лебедь в замок, а царевна сидит с колдуном и ни о чём не беспокоится. Увидев его живым и невредимым, она побледнела и пала на колени перед ним. Натянул царевич стрелу из лука и запустил в злодея, а затем в свою жену сказав им:

– Нет вам пощады и прощения!

В это время пришла служанка и показала ему где лежит изрезанная рубашка. Взял он лоскутки, сложил их и побрызгал живой водой, и рубашка стала целой и невредимой как новая.

Сделал царевич предложение руки и сердца служанке, и она с радостью согласилась выйти за него замуж. И стали они жить – поживать да добра наживать.

В далёком краю, где росли красивые деревья и располагались прекрасные луга, жил-был отец и было у него три сына. Каждый день занимались они тем, что пасли на лугах стада коров, овец и коз. Старшего звали Пахом, среднего – Потап, а младшего звали Матвей. Жили они вместе с отцом в старинном деревянном резном доме, стол у них всегда был полон яств. Выросли сыновья, пришла пора жениться им. Призвал отец их к себе и сказал:

– Сегодня, как пойдёте спать, дам я каждому из вас по волшебной горошине. Положите её себе под изголовье, а утром расскажите мне всё, что вам приснится.

Так они и сделали. Проснулись поутру, встали и пошли к отцу рассказывать о своих снах. Старший Пахом сказал:

– Видел я во сне… будто сижу я за барским столом, а ко мне подошла молодая девица одетая в барские одежды и села рядом со мной.

Средний сын Потап сказал отцу:

– А мне приснилось будто был я в купеческом доме… сел за стол и подошла ко мне купеческая дочь и села рядом.

– Ну а тебе, Матвейко, что приснилось? – спросил отец.

– Не скажу – ответил он.

Как ни пытали его отец и братья, ни в какую не соглашался он рассказать им про свой сон. И тогда отец в сердцах сказал ему убираться вон из дома, если не хочет открыть им свой сон. А Матвей не испугался этого нисколько, собрался и ушёл из отчего дома куда глаза глядят. Долго ли, коротко ли шёл он и пришёл в некое царство и поступил на службу к Царю. Стал Царь расспрашивать его какими судьбами он пришёл сюда. И рассказал ему Матвей, мол так и так, выгнал меня отец с братьями из дома за то, что я не рассказал им свой сон.

– А что такого интересного приснилось тебе, что ты не стал им рассказывать? – поинтересовался Царь.