– Как же я о ней раньше не вспомнила! Может у неё есть средство волшебное для батюшки!

Поднялась Царевна с кочки, закинула туесок на плечи и пошла Ведунью искать. Долго она плутала по лесу, пока не вышла на тропинку еле заметную, по ней и пришла к избушке лесной. Добрая Ведунья встретила Царевну Несмеяну ласково, выслушала с чем пришла и говорит:

– Слышала я, что в Царстве нашем делается. Давно жду героя – богатыря, спасителя нашего. Но вот вместо него ты пришла, значит быть посему. Опоили твоего отца – батюшку колдовским зельем, чтоб он себя забыл и всё что ему мило. Нет у меня средства против этого. Но ведаю я где есть вода волшебная, что может злое заклятье снять. Дорога туда трудна и опасна, готова ли ты пройти этот путь?

– Готова!

– Ну так слушай внимательно! Есть в море – океане остров райский. В самом центре того острова, растёт дерево могучее. Меж корней этого великана, пробивается родник хрустальный. И вода в роднике – волшебная, снимает заклятья чёрные и чары злые, стоит только человека или зверя напоить той водой. Но остров тот и родник, охраняет Змей о трёх головах, злой и кровожадный. Как победить того гада я не ведаю. Могу только дать тебе в помощь, три волшебные вещи. С этими словами, Ведунья открыла ларец узорчатый. И достала из него: зеркальце ручное в резной деревянной раме, да чудное какое, не себя в нём видишь а то, что перед тобой, пёрышко белое и колечко чудесное, в виде цветочка нежного. И говорит:

– Зеркало это показывает всё как есть на самом деле, без колдовства всякого, настоящие мысли и намерения людей. Стоит только через него посмотреть. Перо чайки, морской птицы. Чайки – неутомимые путники морских просторов. Только они знают где остров тот найти. Перо тебя само приведёт. Дотронешься пёрышком своей головы и превратишься в чайку – птицу, а как прилетишь и земли коснёшься ногами, снова человеком станешь. Колечко – поможет говорить с птицами и зверьми разными. И будете вы понимать друг друга, стоит только кольцо на палец надеть.

Поблагодарила Несмеяна Ведунью, за дары волшебные и за науку, как ей отца расколдовать. Оставила она туесок свой с ягодами, а в замен получила котомку дорожную, каравай хлеба из печи. Сложила туда зеркальце. Колечко и пёрышко в платочек завязала, чтоб не потерять ненароком и тоже в котомку положила. Склянку с пробкой для воды волшебной. Вот и все сборы. В путь – дорогу отправилась. Долго ли, коротко ли шла Царевна по лесу и тут тропинка выводит её к развилке…

Дорожка на две разделилась, что рукава у рубахи, один рукав вправо ведёт, другой влево. Куда же дальше идти? Ни камня с письменами нет, ни указателя какого. Думала, думала и решила налево пойти, тропинка хорошая, широкая. Идёт Несмеяна, а тропинка всё уже, незаметнее делается, лес всё темнее и дремучее. Остановилась Царевна, дальше боязно стало идти. Видит, на ветке старой ели филин сидит, дремлет. Решила она у филина спросить куда тропинка дальше ведёт, и колечко волшебное испытать. Достала Несмеяна кольцо и на палец надела. И столько сразу голосов услышала, муравьи хвоинки в свой дом тащат, спорят меж собой, белки по стволам ёлок прыгают, в догонялки играют. Послушала она, подивилась и спохватилась, что филина расспросить хотела. Сложила ладони лодочкой, ко рту поднесла и кричит:

– Дедушка филин! А дедушка филин!

– Уфф! Уфф! Кто здесь?

– Это я, дедушка филин, Царевна Несмеяна! У меня колечко волшебное, чтоб с птицами и зверьми разговаривать.

– Сколько на свете живу, а не припомню, чтоб в нашу глушь царевны забредали.

– Заплутала я дедушка филин. А куда меня эта тропинка приведёт?