– Вот, не надо чужой аромат примерять, вперёд тебе наука! – сказал Домовой. – Апчхи!

– Ты что это опять чихаешь?! Или аллергия на меня не прошла? – со страхом спросил кот.

– Нет, прошла, прошла! Это я просто в окошко на солнышко взглянул! – засмеялся приятель.

А возле бассейна озадаченный дедушка вертел в руках старый спасательный круг. «И откуда он взялся? Я же его в последний раз видел лет десять тому назад!» – думал он.

Наступала тёплая летняя ночь. Над дачей ветер аккуратно развешивал яркие разноцветные звёзды, вытаскивая их из маленькой плетёной корзиночки. В доме ещё горел свет: бабушка укладывала спать маленького Никитку, дедушка допивал свою вечернюю чашку травяного чая, а на втором этаже кот Юлий и Домовой болтали о том о сём.

– Вот, правда ведь, Домовой, если бы не я, тебе и поговорить здесь было бы не с кем! Сидел бы себе на своём втором этаже и уныло выглядывал в окошко, – посмеивался Юлий. – Я, можно сказать, украсил твою одинокую, скучную жизнь!

– Украсил, это уж точно! – усмехнулся Домовой. – Правда, не так уж мне было и одиноко. Вон, под крышей, голуби живут, они мне все новости за день сказывают, ещё заяц Коська заглядывает частенько, да Бабайка иногда в гости наведывается…

– Бабайка? Какой ещё Бабайка? – переполошился кот. – Уж не тот ли, который непослушных деток в лес уносит? Я слышал, что о нём дедушка Никитке говорил, когда тот баловался. Так он, что же, на самом деле существует?

– Конечно, существует! – засмеялся Домовой. – Насчёт детишек – так всё это сказки, а вот котов в лес точно уносит, чтобы съесть…

Юлий похолодел от страха.

– Да, ладно, успокойся, шучу я: не ест он котов. А вот то, что Бабайка живёт в нашем саду – так это чистая правда. Ну, ладно, заболтался я с тобой! Мне ведь завтра рано вставать, давай-ка спать ложиться, – зевая во весь рот, сказал Домовой. Он выключил свет и прилёг в своё кресло, натянув полосатый плед до самого подбородка. Вскоре раздалось тихое сопение – Домовой заснул.

Кот свернулся калачиком на диване и тоже попытался задремать… И, вот, лежит, значит, он час-другой, а заснуть никак не получается: в голове всё крутятся и крутятся мысли об этом загадочном Бабайке… И вдруг слышит Юлий: «Шур-шур-шур! Топ-топ-топ!» Кот встрепенулся, обвёл взглядом тёмную комнату – нет никого, только занавески колышутся от ветра у открытого окна. «Показалось, наверное…» – попытался успокоить себя Юлий, а у самого уже сердце колотится где-то в районе пяток, да нос и уши замёрзли. Лежит, глаза боится закрыть, всё прислушивается… «Тихо всё, точно показалось!»– подумал он. И вдруг снова: «Топ-топ-топ! Шир-шир-шир!» «Так это же за окном кто-то ходит!» – догадался кот, чувствуя, как шерсть на спине становится дыбом. – «А, что, если это Бабайка меня ищет, чтобы в лес утащить?» Он стянул подушку с дивана и подкрался к окну. Осторожно выглянул на улицу – никого. На дворе – глубокая ночь, с высоты второго этажа освещённая месяцем садовая дорожка казалась молочной рекой, а яблони и смородиновые кусты возле дома – большими чёрными рыбинами. Стараясь не шуметь, кот плотно закрыл окно, задвинул шторы и с облегчением вздохнул. В кресле успокаивающе посапывал Домовой. «Ничего», – подумал кот, – «пусть только сунется сюда Бабайка – я такой крик подниму, что не только Домовой, но и дедушка проснётся! Ох, уж он и задаст ему трёпку, мало не покажется!» Успокоенный этой мыслью, Юлий залез на диван и наконец – то задремал.… И снится ему, будто бы за ним Бабайка гонится и уже вот-вот достанет его своей когтистой лапой. Юлий пытается бежать быстрее, но вместо этого спотыкается и падает… «Ага, попался! Вставай! Вставай, говорю тебе!» – завыл Бабайка страшным голосом и схватил кота за шкирку. Юлий заверещал, дёрнулся изо всех сил и проснулся.