Помогла Джиневьева Дровосеку. Разговорились они, и рассказала волшебница ему, куда идёт.

– А возьми меня с собой, – попросил Дровосек, – я тебе пригожусь. Коли и правда тебе камень поможет, то ты сможешь сделать так, чтобы у меня появилось доброе сердце.

Согласилась Джиневьева и пообещала помочь Дровосеку, чем только сможет. Шли они, шли и вышли в поле, а там Чучело огородное на шесте болтается. Чучело кричит:

– Кыш, вороны! Кыш!!!

А вороны нападают на чучело и клюют его. Отогнали Дровосек и Джиневьева ворон и познакомились с Чучелом. Рассказали ему, куда идут. А Чучело и просит:

– Возьми меня с собой, я тебе пригожусь. Как станешь ты волшебницей всемогущей, сделаешь меня самым умным на всём белом свете.

Согласилась Джиневьева помочь и Чучелу. Идут они дальше и видят, как Лев идёт им навстречу. Испугалась Джиневьева, остановилась, а Дровосек уже топор свой достал. Но Лев шмыгнул за дерево и спрятался.

– Выходи, – позвала Джиневьева. – Первый раз вижу, чтобы Лев прятался за деревьями.

– А вы драться не будете? – спросил Лев, заикаясь.

– Нет, – ответили путники и позвали его с собой.

Долго шли наши герои и пришли к обрыву. Внизу, где-то очень далеко, слышится шум горной реки, а над рекой – мгла туманная и ничего не видно на расстоянии вытянутой руки.

– Так это же огненная река, – говорит Чучело. – Поэтому и дым такой над ней. Тут где-то мост должен быть на другой берег.

Нашли путники мост, а он шаткий, веревочный, да и не видно впереди ничего. Ох, и страшно же даже ступать на него! Вспомнила тут Джиневьева про подарок матушки-Природы. Достала она огниво и зажгла огонёчек. А огонёчек и запел:

– Расступись мгла мглущая, покажись дорога лучшая!

И в ту же минуту весь мост стал виден, как солнечным днём. Пошли потихонечку наши герои по мосту. Сначала Джиневьева путь освещает, за ней Дровосек, а Чучело и говорит:

– Не бойся, Лев, иди вперёд! Я вас догоню!

И как только Лев ступил на мост, обернулось Чучело Ведьмой злющей. И закричала Ведьма:

– Не найдёшь ты, Джиневьева, Алатырь! Не бывать этому! Я самая могущественная колдунья, и ей останусь!

Сверкнула молния и перерубила мост, где стояла Ведьма. Полетел мост в пропасть. Вцепились наши герои за остатки моста и удержались. Помогли друг другу выбраться на другой берег. А мост этот с другого конца охраняет Лихо одноглазое.

– Это кто ко мне пожаловал? – заскрипело Лихо. – Девчонка, глыба металла и трусливый Лев? – Лихо не могло удержаться от смеха.

– А вот я сейчас тебя! – замахнулся Дровосек.

Лев тоже ощетинился и зарычал, готовый защитить Джиневьеву. Но Лихо устало опустилось на камень и говорит:

– Да ничего вы мне не сделаете! Невозможно меня убить. Как только вы меня убьете, прилетит ворон хозяйки, польёт меня мертвой и живой водой, и я сразу воскресну. Так что уходите подобру-поздорову отсюда.

– Да куда же мы пойдём? – говорит Джиневьева. – Мост с той стороны Ведьма обрубила, а внизу река огненная. Нам вперёд надо. Тяжело же вот так век коротать? А может, и не один уже! Как тебе помочь, Лихо, как спасти тебя от мучений твоих?

– Так я же не всегда был Лихом. Я Богатырем раньше был, и невеста у меня есть. Да только прогневал я Хозяйку горных дорог. Таскал у неё камни драгоценные, и превратила она меня в Лихо, чтобы богатства её стеречь.

– А про камень Алатырь слыхал? – спросила волшебница.

– А чего ж не слыхать, слыхал! В самой дальней пещере он хранится у неё. Я тут все ходы да выходы знаю, – ответило Лихо.

– Помоги нам, Лихо! – попросила Джиневьева. – А я тебя расколдую, как камень найдём.

Согласилось Лихо и повело их через пещеры, а богатств там видимо-невидимо! Каких только пещер да гротов не увидели наши друзья. И вот дошли они до последней, самой дальней, пещеры. Зашла Джиневьева внутрь, оглянулась, а друзей-то и нет. А вместо них стоит сама Хозяйка горных дорог и говорит: