Яся согласившись принялась за работу, она ломала ветки и таскала их к берегу реки укладывая плотным слоем на крышу домика бобра. Она очень устала, руки, исцарапанные ветками, ныли от боли, но не позволяла себе слабости и вскорости закончив работу помчалась к бобру рассказать, что все сделала. Выбежав на берег реки, она ахнула от радости. Бобр не терял время даром и свалил саму высокую ель так, что она упала прямо поперёк реки. Принцесса, искренне поблагодарив бобра быстро перебралась на другой берег и помахав ему на прощание отправилась дальше. Ей надо было найти синие горы у подножия самой большой горы и находилась пещера злого колдуна.

Вскоре лес становился все реже и перешел в кустарник, кустарник в степь. Принцесса не замечала усталости, тяжелых сапог, неудобства одежды – она стремилась к мечте – поскорей избавиться от тяжелых душащих и сковывающих её тело одежд. Задумавшись она шла по велению сердца.

Тем временем степь закончилась и перешла в бескрайние пески, они простирались так далеко, сколько могли увидеть глаза. А сердце рвалось вперед и вперед. Принцесса прибавила шагу. По песку было идти сложнее, сапоги проваливались в песок и мешали двигаться вперед. Принцесса скинула сапоги и оторвав от одной из широких юбок куски материи обмотала ими ноги закрепив узкими лентами, тоже оторванными от одежды. Получились мягкие и удобные матерчатые сапожки. По песку в них шагалось легко. Вдруг на горизонте поднялась огромная туча. Сначала Яся испугалась, даже немного запаниковала, но вспомнив из уроков географии, что это пустынная буря и как можно спастись от неё. Она накинула на голову платок сделанный опять же из куска шелковой материи, оторванной от юбки, выкопала в песке ямку обмотала свои юбки вокруг себя, чтобы песок не смог забиться в одежды, улеглась в укрытие. Песчаная буря пронеслась над ней с воем и шумом, как будто стадо лошадей галопом неслось по пустыне взметая после себя тучи песка. Незаметно для себя Яся уснула, она очень устала в пути, не давая себе передышки. Проснулась она от звенящей тишины и тяжести.

Буря постаралась на славу, присыпав путницу ровным слоем песка.

Выбравшись из укрытия, размотав платок защищавший её от песка увидела огромный звездный свод над собой с яркой полной луной. Пустыня спала. Мир прекрасен – подумала принцесса – но сколько не любуйся, надо идти вперед.

Прислушиваясь к своему сердцу, она выбрала направление в какую сторону идти. На рассвете, вдалеке на горизонте, показались синие горы. Одновременно обрадовалась и испугалась принцесса. Она увидела цель к которой стремилась, но ей еще предстояло сразится с колдуном. Выбора не было. Она шла к цели и по пути раздумывала, как ей отнять волшебный плащ у колдуна.

Подойдя к подножию гор Яся увидела, что синие горы окружены стеной из непролазных зарослей колючих кустарников. Видимо злой колдун таким образом ограждал себя от не званных гостей.

Пригорюнившись, принцесса сидела и размышляла, как ей преодолеть такое препятствие. Вдруг услышала через шелест листочков кустарника шепоток. Это шептались веточки между собой, рассуждая что здесь делает молодая девушка и зачем она пришла прямо в логово злого колдуна. Яся замерла и слушала разговор дальше. Ничего не подозревая, веточки переговаривались дальше тем самым выдавая секретики и секреты старого злого колдуна, рассуждая, что он почему-то очень грустный всегда. Тут в разговор вмешалась старая ракита и поведала болтливым молодым ветвям о тайне злого колдуна.

Яся боялась даже шевелиться и затаив дыхание слушала.

Как оказалось, злой колдун совсем не злой колдун, а заколдованный принц, обманутый ведьмой. В те давние времена ведьма, облюбовав королевство Синих гор, решила в нем поселиться. Она, околдовав всех жителей королевства, в том числе и короля с королевой, подчинила их своей воле. И только бесстрашный принц сразился и победил её требуя расколдовать жителей королевства. Но хитрая ведьма обманула его, сказав, что чары очень сильные и она сможет расколдовать всех жителей королевства только при помощи волшебного плаща, который есть у горной принцессы. Если он принесет ей тот плащ, то она сможет снять свое заклятье и покинет эти места навсегда. Принц согласился, ведь на кону была жизнь всех людей королевства и его родителей. Отправляя его в страну горной принцессы ведьма снова его обманула. Она дала ему выпить зелье, объясняя, что это зелье спасет его от чар принцессы и поможет добыть плащ. Но принц, сам не ведая того, превратился в злого колдуна, подчиненного ведьме, сделал все как она велела. Ведьма забрала плащ, а его заточила в пещере, распустив слухи о том, что злой колдун очень жестокий. Сама поселилась в этой стране и жила с тех пор припеваючи. Несчатный принц жил в пещере вспоминая образ юной горной принцессы и горевал много лет не в силах что-либо изменить.