Однако я не стану ждать, пока тюльпан окрасится в белый цвет. Надо ему как-нибудь помочь. Но как? Надо взять свой кинжал. Да, и в этом платье я не смогу идти быстро. (Уходит)

Молодой медведь. Подходит к роднику, к цветку. Нюхает. Заговаривает человечьим голосом). Видно и моя пора настала. Беда у моей подруги Саты. Надо ей помочь. Но куда она подевалась? Ведь только что была здесь. Должно быть, побежала домой за своим маленьким кинжалом. Она такая отважная и храбрая, что не будет сидеть, сложа руки. Побежит выручать своего милого. Только силенок у нее все же маловато. Надо помочь.

Сата. (Появляется в мужской одежде, черкеске и папахе. На поясе неизменный кинжал. Обращается к медведю) Друг мой, у меня беда. Сегодня я не смогу с тобой погулять по лесу. Мне надо выручать своего милого.

Молодой медведь. Дорогая Сата! Я до сих пор молчал, хоть и мог говорить человечьим языком. Я открою тебе свою тайну. Я не просто медведь, а волшебник. Я знаю, где находится твой любимый. Садись на меня поскорее, да держись крепко. Я помчу тебя быстрее самого резвого коня.

Сата. Ты настоящий друг! Спасибо тебе! Раз так, то поспешим на помощь моему Шиде. (Сата садится на медведя, и они резво исчезают за кулисами)

2 – картина

Гнездо черной орлицы. Орлица теснит Шиду, а тот отмахивается мечом. Вдруг с дальнего края гнезда появляется сначала медвежья лапа, а вслед и голова медведя. Сата на спине медведя. Вслед за этим они резво запрыгивают в гнездо. Орлица отступает в угол.

Шида. Сата, милая! Ты откуда взялась? Как ты здесь очутилась? Моя отважная Сата! Ты пришла выручать меня!

Сата. Твой цветок пожелтел, а я не стала ждать, пока он почернеет. Мне помог мой добрый друг Медведь. Если бы не он я и не знала что делать. Он оказывается у меня молодой волшебник. Ты достал снадобье для отца?

Шида. Да достал. Вот. (Показывает из-за пазухи волшебный цветок. Твой отец сьест три лепестка и будет самым сильным и здоровым на свете.

Сата. Так пойдем скорее, отнесем ему снадобье!

Шида. Я бы давно принес, да эта старая курица хочет себе забрать весь цветок и помолодеть.

Черная орлица. (Увидев цветок в руке Шиды, не выдерживает и снова кидается на юношу. Шида мечом, а Сата своим кинжалом долго отмахиваются от орлицы. Но тут неожиданно сзади на орлицу наваливается медведь и держит ее за крылья.

Шида. Держи эту старую курицу, друг Медведь! Сейчас мы ее свяжем. (Достает из охотничьей сумки веревку и связывает крылья и ноги орлице). Вот теперь она не будет кидаться на добрых людей.

Черная орлица. (Плачет, жалостливо). Добрый юноша, не убивай меня! Я больше не буду!

Шида. Кому ты нужна, чтобы тебя убивать! Вот ощипать бы тебя надо как курицу. Ну, да ладно. Ради твоего доброго сына Орленка не трону тебя. (Обращается к Орленку, подходит и дает ему три лепестка от цветка). А ты, молодой Орел, будь навеки с самыми зоркими и здоровыми глазами. Проглоти эти три целебных лепестка волшебного цветка.

Орленок. (Проглотив лепестки, глядит видящим взором). О, как прекрасен этот мир! Я вижу! Спасибо вам, друзья!

Шида. Молодой орел, ты мамашу развяжи, когда мы уйдем.

Сата. Мой друг Медведь нам поможет слезть с этого дерева.

Молодой орел. Я вам помогу! Я вас по очереди отнесу на землю. Ведь я теперь вижу!

Шида. Спасибо, молодой орел! Ты отныне будешь другом нам и всем людям и медведям. (Садится на орленка, вдвоем спрыгивают с дальнего края. Через некоторое время Орленок поднимается и забирается в гнездо. Сажает на себя Сату и снова спрыгивают. Медведь же сам переваливается через край гнезда и исчезает. Спускается с дерева.