– Ну братья благословите меня вместо отца, вместо матери, – молвит Беломир.

Братья его благословили, он обвязался веревкой, и стал в колодец спускаться. Может день спускался, может год неведомо. Вот наконец и до дна добрался. Ноги на твёрдую землю поставил. А тут своё солнце светит и жизнь бурлит. Идёт путём-дорогою, красотами любуется.

Шёл-шёл, шёл-шёл, увидел Медное царство: во дворе сидят тридцать три девицы, вышивают полотенца хитрыми узорами – городами с пригородками.

– Здравствуй, Беломир-царевич! – говорит царевна Медного царства. – Куда идешь, куда путь держишь?

– Иду свою матушку искать и книгу чудесную!

– Твоя матушка у царя морского в царстве Жемчужном. Её отец мой, Колдун, туда сослал. Ох и зол он был, когда увидел, что книга чудесная силу потеряла. Часть листочков от книги в моё царство залетело. Я собрала их и сберегла. Отцу про это неведомо. Если узнает, то может меня лютой смерти предать. Он хитёр и мудр, по горам, по долам, по вертепам, по облакам летал! Он тебя, добра молодца, убьёт! Вот тебе клубочек, ступай к моей средней сестре – что она тебе скажет. А назад пойдешь, меня не забудь!

Беломир покатил клубочек и пошел вслед за ним. Приходит в Серебряное царство, и тут сидят тридцать три девицы. Говорит царевна Серебряного царства:

– Доселе русского духа было видом не видать, слыхом не слыхать, а нынче русский дух воочию проявляется! Что, Беломир-царевич, от дела лытаешь али дела пытаешь?

– Ах, красная девица, иду искать свою матушку и книгу чудесную!

– Твоя матушка у царя морского в царстве Жемчужном. Её отец мой, Колдун, туда сослал. Ох и зол он был, когда увидел, что книга чудесная силу утратила. Часть листочков от книги в моё царство залетело. Я собрала их и сберегла. Отцу про это неведомо. Если узнает, то может меня лютой смерти предать. Он хитёр и мудр, по горам, по долам, по вертепам, по облакам носился! Эх, царевич, ведь он тебя убьет! Вот тебе клубочек, ступай-ка ты к младшей моей сестре – что она тебе скажет: вперед ли идти, назад ли вернуться?! А назад пойдешь, меня не забудь!

Приходит Беломир к Золотому царству, и тут сидят тридцать три девицы, полотенца вышивают. Всех выше, всех лучше царевна Золотого царства – такая краса, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Говорит она:

– Здравствуй, Беломир-царевич! Куда идешь, куда путь держишь?

– Иду свою матушку искать и книгу чудесную!

– Твоя матушка у царя морского в царстве Жемчужном. Её отец мой, Колдун, туда сослал. Ох и зол он был, когда увидел, что книга чудесная силу потеряла. Часть листочков от книги в моё царство залетело. Я собрала их и сберегла. Отцу про это неведомо. Если узнает, то может меня лютой смерти предать. Он хитёр и мудр, по горам, по долам, по вертепам, по облакам летает! Сила его в длинной бороде заключена! Эх, царевич, ведь он тебя убьёт! Возьми клубочек, ступай в Жемчужное царство: там твоя мать живёт.

Долго царевич с царевной разговаривали и так полюбили друг друга, что и расставаться им не хочется, но делать нечего – попрощался Беломир и отправился в путь-дорогу.

Шёл-шёл, приходит к Жемчужному царству. Увидела его матушка, обрадовалась. Не успела его накормить и с ним поговорить, слышат, Колдун летит.

Увидел царевича и началась битва. Вот опять взлетает Колдун ввысь, чтобы новый удар нанести, а Беломир его за бороду хватает. Взвился высоко-высоко чародей. Три дня Колдун летал по горам, по долам, по вертепам, по облакам. Да Беломир крепко за бороду держится, не отпускает. Устал чародей, стал пощады просить:

– Хочешь казною тебя наделю? Злата серебра сколько хочешь дам. Только бороду отпусти…