Когда-то давним давно, попала Царевна-Несмеяна в рабство змея Царя Уныния и Печали.

И нельзя было ей проявлять свою радость.

А коли проявляла свою радость, коли начинала смеяться, так Змей напускал на неё страх, да недоверие. Ещё хуже становилось Несмеяне.

И так день за днём жила Царевна —Несмеяна в грусти и печали.

Она все больше и чаще уходила в грустные мысли, чувствовала недовольство своего существования и это всё больше затягивало её как топкое болото, из которого всё сложнее было выбраться.

И вот уныние завладело ей настолько, что она перестала радоваться совсем.

Пошла Царевна – Несмеяна как-то к речке. Села на бережок и плачет, слёзы горькие в реку роняет.

Выплыла из реки Мудрая Черепаха и спрашивает: – чего это ты плачешь, горькими слезами реку заливаешь?

А Несмеяна и говорит: – Горько мне. Всё у меня плохо.

Ничего у меня в жизни не складывается. Захватил меня змей – чудище Уныние. Что мне делать, не знаю. Как от оков его освободиться не знаю. Не любить, не радоваться не умею.

– Вон, посмотри, бабочки да стрекозы летают, солнышко светит, рыбы плещутся, птички щебечут, а мне всё равно. Меня это не радует вовсе!

И друзей у меня совсем не осталось. Да и кто же захочет со мной дружить?

Они веселятся, а я не умею веселиться и делать вид, что мне весело, не хочу. Не люблю я обманывать.

И что мне делать не знаю, как из рабства мне выйти?

– Знаю я, как помочь твоему горю, говорит Мудрая Черепаха.

Я живу уже много лет и разное в своей жизни повидала.

А ты вот что, перестань слёзы лить, а-то вода горькая от них становится.

Так и рыбу всю изведёшь и растительность зачахнет.

Ты лучше отодвинь в сторону тот камень на котором сидишь, да достань из-под него ларец, что внутри, а что дальше делать расскажу после.

– Да как же я сдвину камень он же такой большой удивилась Несмеяна.

А ты песок отгреби от камня, и всё сама увидишь.

Отгребла она немного песок от камня, а камень взял и открылся как шкатулка.

Увидела Несмеяна на дне камня ларец. Достала его и камень опять на место встал, будто кто крышку закрыл.

Открыла Царевна Несмеяна ларец, а в нём волшебное зеркало, волшебный клубок, да палочка- выручалочка.

Удивилась она и спрашивает черепаху: – Мудрая Черепаха, что делать мне с этими вещицами?

– Возьми их с собой в путь дорогу, говорит черепаха, они тебе пригодятся.

Если хочешь от оков Змея-Уныния освободиться, предстоит тебе в дальний путь отправиться на Остров Счастья, что в Океане стоит. Там тебе с оковы уныния снять помогут.

И увидишь ты тогда радость жизни, и доверие обретёшь.

Жить легче станет. Вернёшь себе любовь и умение быть счастливой.

Только смотри, по пути ничего не бери с собой больше. С земли ничего не поднимай. Смотри под ноги, да в тёмные леса не захаживай.

– А в какую сторону идти, – то клубочек тебе покажет. Ты пусти его впереди себя и иди за ним.

Так Несмеяна и сделала, да не успела спросить, что ей с зеркальцем и с палочкой-выручалочкой делать. Оглянулась она у черепахи спросить, а черепахи уже и след простыл.

Взяла она зеркало, посмотрела, удивилась. Зачем у зеркала две стороны? Наверно, чтобы за зеркало двое не дрались, подумала Несмеяна, и каждый своё отражение в нём видел.

А клубочек всё катится, уж не видно его.

– Надо догонять клубочек, подумала Несмеяна. Если не поспешу за клубочком, останусь на месте, совсем зачахну.

Спрятала она зеркало и палочку выручалочку себе в сумку и пустилась клубочек догонять.

Долго ли, коротко ли шла Несмеяна, да клубочек весь закончился.

Подошла она к реке, села отдохнуть пригорюнилась, стала жаловаться на судьбу свою, и ругать себя, что не успела всё как следует у Мудрой Черепахи разузнать, как волшебными предметами пользоваться.