Парочку отвлек Бонд, который подал голос. Он уже устал ждать, когда же его хозяева перестанут что-то искать наверху— там же нет ничего интересного.

При входе в дом Митя увидел свёрнутый листок на кресле и забрал его с собой. Дракон… и тут мальчик вспомнил, что у него в гостях Кот. Запыхавшись Митя открыл комнату, но там никого не было. Мальчик начал его звать и «Кот—кот» и «кис – кис» и даже «эй, ты». Но в комнате было пусто. Окно было открыто на форточку, но там была прибита сетка от Комаров— там точно черно-белый выбраться не мог, под кроватью его не было, за шкафом тоже. Митя бессильно сел на кровать. Снизу донёсся голос мамы, она напоминала зайти в душ. Да какой тут душ, кот то куда делся??? Ему же не привиделось! Уже на выходе из комнаты мальчик заметил подсохшее пятно рядом с местом, где Петя оставлял миску с молоком. Миска! Точно! Миску кот точно унести не мог. Митя со всех ног побежал вниз. Миска стояла на прежнем месте, недовольная Лиса сидела рядом, отвернув морду. Валентина Петровна сидела за столом с красным клубком и распутывала узел.

– Ба.... – мальчик не уверенно протянул.

– Мог бы молоко своему гостю и в другую плошку налить, – посмотрела бабушка из-под очков половинок. Лиса, словно в подтверждение словам, недовольно и резко дернуло хвостом.

– Лиса, прости, я так больше не буду, – только и сказал Митя.

– Думаю, что она переживет, – засмеялась Валентина Петровна.

Лежа на правом боку Митя смотрел в окно: была видна частичка темного неба и отблеск тусклого уличного фонаря. Дверь в комнату была приоткрыта, и Митя увидел маленькую тень— обиженная Лиса не бросила его на ночь одного. Она мягко прыгнуло на стол у окна, смахнув пожелтевший листочек. Митя перевернулся на спину. Его звезды, насытившись солнечным светом, сияли. Глаза слипались, и мальчик зевнул…

Звездное небо словно запульсировало над ним и поднялось. Митя протянул руку к потолку и нащупал веревку. Он был сильно удивлён, но совершенно не напуган. Мальчик встал на кровати, но ощутил лишь дуновение ветра и огромное безграничное небо над головой, сбоку светил уже вовсе не фонарь, а поднималась огромная, но ещё не полная, Луна, укутанная в легкие полупрозрачные серые облака. Кажется, начало полнолуния! Митя начал искать глазами веревку, но это оказалась целая лестница из жгута с тонкими деревянными перекладинами. Митя вступил на неё, и полез наверх к облаку. За ним по веревке ловко не отставала Лиса, а вот Бонда не было, пёс остался где-то внутри дома. Чем ближе мальчик поднимался, тем складывалось ощущение, что облако дышит. Митя заспешил быстрее наверх: что же там! Вот он нащупал облако, он его сжал рукой, но на удивление оно оказалось упругим, Митя зацепился второй рукой чуть выше и вскарабкался на него, скатился во внутреннюю часть, словно на мягкой горке, следом за ним пролетела маленькая кошка, которая упала вовсе не на четыре лапы, как говорят, а на спину. Лиса недовольно вздыбила хвост и принялась лизать поднявшуюся шерсть. Стены облачной пещеры были мягкие, но пройти насквозь было невозможно. Митя завороженно смотрел по сторонам— стены были светло-серые, слегка прозрачные, словно тонированные стекла, но в них нечто хаотично двигалось и мерцало. Мальчику казалось, что внутри обитают призраки, бесформенные, безликие, но и в тоже время вполне реальные. Митя неуверенно положил руку к поверхности, под ней тени зашевелились быстрее, огоньки забегали. Митя сильнее вдавил руку внутрь, она чуть углубилась, но проникнуть не удалось, а ещё через несколько секунд ее выдавило назад. Митя улыбнулся, ощущение, как в батуте. Он встал и увидел небольшой проход в пещере, поправив задранную штанину, он медленно и не совсем уверено начал двигаться вперёд. Кошка, вздохнув, следовала за ним. Послышалось чьё-то громкое дыхание— это уже было очевидно. Лиса ощетинилась, но не бросала мальчика, хотя ей явно не нравилась их ночная вылазка на небо. Проход был узким, Митя в этот момент позавидовал маленькой гибкой Лисе. Он аккуратно практически просочился через гибкие своды облаков, затем встал на четвереньки и вытянулся вперёд, подтянул ноги и оказался в небольшой нише огромной неровной поверхности серого облака. Но самое главное, мальчик увидел огромную когтистую лапу, иссиня-черная чешуя отражала свет Луны, темно-желтые острые шипы на спине переливались огненными оттенками— огромный Дракон лежал, свернувшись калачиком и, подобрав под себя лапы, громко дышал. Митя стоял завороженно и боялся дышать. Первый раз за свои ночные прогулки ему стало страшно. Каждое дыхание огромного сказочного существа было очень шумным, а выдох напоминал потоки сильного и тёплого воздуха, который ударяясь о стены воздушной пещеры, превращался в непонятное глухое эхо. Когда же выдох был прерывистый и неровный, но его отголоски звучно проскальзывали в расщелины и проходы пещеры, создавая непонятный и глухой гул. Мите казалось, что за несколько минут он не вдохнул ни разу. Мальчик был в западне, в которую угодил сам. Все его мечты и фантазии… куда они приводят? К огромным чёрным драконам! Митя начал медленно отступать назад и упёрся все в туже упругую серую субстанцию, тихо сполз по стенке и попытался нащупать проход, из которого он недавно вынырнул. Прошло ещё с минуту. Всего какую-то крохотную минуту, но на облачной поляне произошло изменение… ритм, дыхание… стало тихо. Митя замер. Он понял, что огромный грозный зверь уже не спит и вполне возможно смотрит на него, маленького беззащитного трусливого второклассника, пытающегося незаметно улизнуть. Митя набрался сил и поднял голову: Дракон не менял позы, но глаза его были открыты и, конечно, они внимательно смотрели за ним. Митя хотел кричать, хотел спрятаться под одеяло и быстрее оказаться у себя в комнате!