Василиса, рубашку-невидимку надела, и снова бежать. Видит старуха, а впереди нет никого, догадалась она, что девушка рубашку невидимку надела и наколдовала дождь, рубашка намокла, и Василиса снова видимой стала. Колдунья бежит, радуется уже совсем близко, вот-вот девушку схватит, уже и камень видно, а старуха не унимается, бежит, кричит, заклинание читать начала, того и гляди в камень превратит. Нагнулась Василиса взяла горсть земли, крикнула Земля матушка защити! И бросила горсть прямо перед колдуньей. Расступилась земля и провалилась старуха в твердь земную. Спасибо, матушка-земля за защиту! Сказала Василиса и поклонилась. Дошла она до камня, выпустила мышонка на волю, угостила его пряником со скатерти-самобранки, вильнул он хвостиком на прощанье и побежал своих сородичей искать. А Василиса прямо по дороге пошла, никуда не сворачивая.

Идет она по полю, уже и солнце высоко, а пути конца краю не видно. Остановилась Василиса, присела на землю, достала блюдечко с голубой каемочкой, да яблочком наливным, решила посмотреть, что ее дальше в пути ждет. Катится яблочко по блюдечку и видит Василиса впереди реку бурную, а за рекой, на холме дуб стоит, а под дубом тем дворец белокаменный с башнями да куполами золотыми.

Пошла Василиса через поле к реке, подошла, а река вдруг присмирела, затихла, вброд перейти можно, вступила девушка в воду, а оттуда пираньи, рыбы хищные на нее глядят, да зубами острыми щелкают. Выскочила она на берег, не знает, что делать, не пройти ей реку, пираньи до смерти загрызут, следа от нее не оставят. Засомневалась девица думает может снова к камню вернуться да домой пойти. Постояла, огляделась по сторонам нет никого. Снова задумалась Василиса, домой-то я всегда вернуться успею, а вот на замок взглянуть да узнать, что там очень хочется. Села она на бережку, глаза закрыла, успокоилась, вдруг слышит голос. Не бойся, девица, вернись на поляну, найди там цветок лазоревый, с широкими листьями, сорви его, и смело в воду ступай, уж очень пираньи этого цветка бояться, без труда реку перейдешь. Спасибо тебе, помощник невидимый, сказала Василиса и глаза открыла. Подошла она к краю поля, а там цветок стоит листьями машет, будь-то специально ее дожидается. Сорвала она его, и без труда через реку перебралась, руку разжала, чтобы еще раз цветком диковинным полюбоваться, а он вспорхнул с ладони бабочкой и нет его. Видать на место полетел, подумала девушка улыбаясь.

Идет Василиса дальше и видит на поляне холм стоит, на холме дуб, а под дубом дворец, все точь-в-точь, как блюдечко показало. Подошла девица к двери, открыла, вошла и оказалась в большом круглом зале. Справа видит она пять закрытых дверей полукругом расположены, прямо перед ней камин, в нем огонь горит и дрова потрескивают, перед камином три кресла, столик круглый, а на столике том, поднос с фруктами. Слева фонтан журчит, камнем выложен.

Подошла Василиса к камину, выбрала кресло, ближе к огню пододвинула, села и глаза прикрыла. Сидит, отдыхает от пути долгого, дрова в камине горят, да потрескивают, огонь теплый, ласковый не только тело, но и душу согревает. Сидит Василиса отдыхает, хорошо ей, спокойно, а перед внутренним взором ее весь путь проходит… Видит она как из дому выходит, с бабушкой прощается, как бурные реки преодолевает, как попутчиков да помощников благодарит, как на кощея сторожится, как колдунья под землю проваливается, и не страшно ей, а спокойно.

Прошла ведь, преодолела трудности, победила врагов, а значит сильнее стала. Вдруг слышит Василиса дверь тихонько скрипнула, кто-то подошел к ней кресло соседнее развернул и напротив сел. Открыла девица глаза, а перед ней женщина сидит в платье синем до полу, рукава, как крылья лебединые, по подолу птицы диковинные вышиты, на шее у нее бусы коралловые, а на голове корона золотая. Здравствуй, Василисушка, говорит женщина, знаю я зачем ты ко мне пожаловала, смысл в жизни найти хочешь. Давай-ка я тебе девица о своем королевстве волшебном расскажу, а ты потом сама решишь подходит ли тебе такой смысл. Я главная Фея НАТАЛИЯ. Живу я в этом дворце и всех, кто приходит ко мне волшебные сказки писать учу. Сказки эти людям радость несут, и желания исполнять помогают. Согласна ли ты девица этому мастерству научиться, нравится ли тебе такой путь!? Конечно! Отвечает Василиса.