Вышла она к глубокой-преглубокой пропасти, дна не видно. У пропасти на высоком дереве сидела Мудрая Сова. Фея подошла к ней и говорит: «Добрый день, Мудрая Совушка. Подскажи, пожалуйста, как через пропасть перебраться?».

Сова начала расспрашивать Фею, кто она такая, куда путь держит. А затем и говорит:

– Красавица, милая девушка, кто в наш лес зашел, тот отсюда уже никогда не выйдет. Куда бы ты ни пошла, всегда к пропасти вернешься. Лес – заколдованный. Чтобы ты могла выйти, его надо разбудить. Все мы здесь во сне у леса. Ему сладко спится, и видит он сны приятные. Держит нас в своем сказочном сне.

– И что же мне делать, как быть? Как лес разбудить? Как дорогу домой найти?

– Твоя дорога домой, – отвечает Мудрая Сова, – лежит не через лес. Тебе надо вернуться обратно к холодному морю и идти в другом направлении. А чтобы выйти из леса, его надо разбудить. Для этого надо трех громкоголосых обитателей леса вместе собрать и попросить их одновременно закричать. Тогда лес и проснётся.»

Призадумалась Фея, кто же в лесу громче всех звуки издаёт и как их вместе собрать. И решила скатерть-самобранку расстелить, всех зверей и птиц на пир пригласить. Задумано – сделано. Фея Сказочница встряхнула скатерть, развернула её и произнесла: «Скатерть-самобранка, пожалуйста, вкусняшками виданными-невиданными накорми зверей лесных». Только сказано, как на скатерти ароматные яства разные появились. На аппетитный запах жители лесные собираться начали. Кушают, Фею благодарят, беседуют. А Фея всякое зверье расспрашивает, выясняет, кто же самый-самый громкий. И попросила она Обезьяну Ревуна, Большого Зайцегуба и Попугая Какапо одновременно закричать, чтобы лес разбудить, а взамен обещала под дубом у пропасти, где сидит Мудрая Сова, оставить скатерть-самобранку. Согласились обитатели Заколдованного леса и так закричали, что лес проснулся и расступился перед Феей Сказочницей. Мудрая Сова подлетела к Фее и на прощание проухала совет:

– Хоть непривычно нам для слуха здесь очень важный есть момент,

Что тело – это храм для Духа, а мысль есть Духа инструмент.

Достаточно для ублаженья тела зарядку делать, есть и спать,

Но чтобы сердце Духа пело – должна ты мыслью управлять.

Мыслью – лечить и друзьям помогать, мыслью – летать и миры познавать,

Мыслью – творить, не используя речь, мыслью – людей от беды уберечь.

Вернулась Фея к морю. Осталось два пути, куда идти? И решила идти по левому берегу моря. Идет Фея Сказочница, будто по воздуху ножками перебирает, волосы развеваются, платье струится, переливается. Задумалась, сказку сочиняет. Неожиданно услышала, как будто кто-то плачет. Оглянулась, присмотрелась, видит на берегу лежат птицы морские с крыльями обожжёнными. Валуны на берегу сажей испачканы. Спрашивает Фея их о том, что случилось. И рассказали они ей, что прилетает на берег морской Трехглавый Змей-Горыныч птицами и береговыми зверьками полакомиться. Когда наестся, дурачиться начинает. Над морем и берегом летает, огнём все вокруг обжигает. Не могла Фея оставить птиц морских погибать. Перышки их почистила, валуны морской водой отмыла.