Мышонок, выдернув из хвостика несколько ворсинок, бросил их на Михаила. Тот сразу стал невидимым, и от места, где он стоял, шел мышиный запах.

Затем пошли к холму, не обращая внимания на облако. Наконец Михаил увидел нагромождение камней, почувствовав, что это и есть вход в нижний мир. Погладив по ладони, попросил помощи, и направил силу на камни, водя рукой по кругу. Валуны, как маленькие шары, взлетали в воздух и уносились прочь, не в силах одолеть эту энергию. И вот, открылся вход в царство колдунов. Мыши двигались точно в нужном направлении. Вскоре обнаружили, что самих колдунов здесь нет, а только их пустые оболочки. Они ходили как привидения, готовые задушить любого незнакомца, определяя все по запаху. Почувствовав, что на них движется угроза, стали все обнюхивать, но уловили своим обонянием только запах мышей, поэтому успокоились и разбрелись по земляным проходам.

Друзья свободно подошли к двери, за которой был спрятан ключ. Чтобы ее никто не мог открыть, колдуны поставили на ней семь печатей. Но юноша приложил ладонь к двери, послышался треск и дверь открылась. Увидев на столе желанный предмет, Михаил быстро взял его в руки, поспешив наверх к месту, где их ждал старец. Тот улыбнулся:

– «Молодец. Сейчас скажи спасибо своим друзьям,… и продолжим начатое дело». Мышки пропищали, что будут ждать его у болота.

Отец Солу, обняв юношу, полетел вверх, в небо.

– «Куда мы?» – испугался Михаил.

– «Не бойся, мы летим в середину Великого Центрального Солнца. Сильные Лучи напоят этот ключ волшебной энергией. Только она может разорвать живые цепи и уничтожить живое туманное облако, а с ним и подземное царство колдунов. К тому же, ты там многое узнаешь о себе».

Казалось, прошли лишь секунды, а Михаил со Старцем уже стояли у Золотых Солнечных Ворот. Неожиданно, юноша и сам стал лучом, переливаясь разноцветными оттенками. Ворота, как лепестки открылись, они влетели в зал.

Царевич сразу узнал сидящих, вспомнив, что он один из этих лучей и сейчас исправляет свой поступок. Достав ключ, Михаил положил его на середину прозрачного стола. Лучи несколько раз наклонялись к нему, будто танцуя, и вдруг, ключ стал светиться необыкновенным светом. Поблагодарив друзей, Спасатели вернулись на Землю. Здесь, опять став юношей, царевич пошел на болото к мышкам. Они его ждали. Уже зная, кто он, и как должен вернуться в прежнее состояние, Михаил обратился к малышам:

– «Я готов. Что же мне сделать, чтобы уменьшиться в росте и пройти по подземным ходам?»

Серый мышонок опять бросил в него свои ворсинки, и юноша стал невидимым. Неожиданно поднялся сильный ветер. Мышата еле успели забежать в проход, а то бы их унесло очень далеко. Малыши спешили. Они поняли, что это действия колдунов. От стенок прохода слышался сильный звук вызывающий ужас. «Скорее» – пропищал серый мышонок. Вбежав в пещеру, Михаил увидел прикованного к стене спящего царя. Руки его, держащие сосуд, были обвиты живыми цепями. Юноша снял с шеи ключ, и цепи, как змеи, зашевелились, но Михаил успел дотронуться до них лучом. Зашипев, оковы рассыпались. Быстро вытащив из рук царя сосуд, юноша стал будить правителя, и тот, ничего не понимая, побежал вслед за всеми по проходу. Позади, послышался шум и всплески воды. Это колдун сбросил воду болота вниз, в проходы. Но мышки, с двумя царями, успели выскочить наверх и выбежать на дорогу.

Пока никто не опомнился, друзья устремились к холму. Им опять помогла Солу. Она стала легкой, едва видимой лодочкой и быстро доставила к нужному месту. Михаил бросил сосуд с силой колдунов в середину холма, направив лучи от ладони и кольца на живое туманное облако. Оно начало извиваться, медленно сжиматься, а потом исчезло, а с ним и колдовское царство.