Царь в дверях сталкивается с вернувшимся Полканом.

ЦАРЬ: А.. вспомнил! В общем, дочка, не дури! Полкан Пантелеймонович соизволил свататься! Дорогих подарков приготовил. Сватов завтра пришлёт. Говорит, что любое твоё желание выполнит, какое бы ни было! На любые условия согласен…

Полкан: Ну, это самое… в пределах разумного, конечно. Только бы этого… в смысле… всего, что полагается… короче, типа свадьба поскорей!

ЦАРЬ: Так что я со всем родительским авторитетом настаиваю…

Забава:(с хитринкой в глазах) Я согласна!

ЦАРЬ:(поперхнулся) Как… что такое? Не понял…

Полкан: Пупсик… да, я для тебя… только скажи, что хочешь… самое качественное… лучшее, …дорогое…

Забава: (перебивая) Я согласна выйти замуж за того, кто построит Летучий корабль!!!

Уходит. Немая сцена почти по Гоголю.

ЦАРЬ: Построишь, Полкаша?

Полкан:(мрачно) Куплю!

Звучит музыка. Открывается занавес. Лес. Идёт Иван, он явно заблудился.

Ивана – трубочист: Куда это я зашёл… Места глухие, нехоженые… Болото вокруг. Хоть бы какой-нибудь луч света в тёмном царстве этом… Темно, сыро, грязно и страшно…

Водяной:(за спиной) Это с непривычки. Вот поживёшь тут лет пятьсот…

Иван от неожиданности отпрыгнул в сторону и закричал.

Водяной: Чего шумишь?

Ивана – трубочист: Ты кто?

Водяной: Я водяной…

Cover на Песню Водяного («Я водяной, я водяной…»)

Ивана – трубочист:(вглядевшись) Дедушка?!

Водяной: Какой я тебе дедушка, мне даже сотни тысяч лет нет!

Ивана – трубочист: Прости, мне показалось… вот шляпу бы тебе как у гриба и немного румянца поздоровей… и вылитый знакомый один…

Водяной: Ты никак братца моего встречал, старичка-боровичка?

Ивана – трубочист: Братца?

Водяной: Близнецы мы… только он на пару тысяч лет раньше меня появился…

Ивана – трубочист: Как это?

Водяной: А так! Мы же сказочные персонажи, волшебные… у нас такое запросто! Да ты не ломай голову, лучше скажи, много разных историй знаешь? Рассказывать интересно умеешь?

Ивана – трубочист: Как-то не думал об этом…

Водяной: Ну, давай рассказывай, я слушаю!

Ивана – трубочист: Да, я бы рад, но уж больно спешу, не мог бы ты мне путь указать, как отсюда выбраться…

Водяной в голос хохочет вместе с лягушками.

Ивана – трубочист: Что я смешного сказал?

Водяной: Ох, Ваня, ну, насмешил!

Ивана – трубочист: Как ты узнал, как меня зовут? Я же не называл своего имени… Ты что, мысли мои читаешь?

Водяной вместе с лягушками опять в голос смеётся.

Водяной: А ты забавный… шутник прям… Говорю же, я сказочный персонаж…. Давно на свете живу… Только гляну на кого и сразу имя его назвать могу… Научился за долгое время… А мысли нам запрещено читать… не хорошо это… неправильно! За это и наказать могут!

Ивана – трубочист: Да ну?

Водяной: Ну да! Только куда бы ты ни шёл, чтобы не задумал, закончилось твоё путешествие. Всё, пришёл ужо!..

Ивана – трубочист: Как это?

Водяной: А вот так! Кто ко мне приходит, тот ужо никуда не уходит… ничего личного, работа у меня такая… Так что считай, пропал ты, Ваня, сгинул навеки!

Ивана – трубочист: Эх ты, как нехорошо получилось… А я слово дал! Человека обнадёжил, а оно вона как повернулось…