Царевич поблагодарил за совет и помощь и поехал на коньке вслед за клубком. Скоро они оказались перед дверьми сада с молодильными яблоками.

Иван-царевич спросил конька-горбунка: «Как нам добыть молодильные яблоки? Конек ответил: «Возьми разрыв- траву и приложи ее к замку. Только будь осторожен, не коснись ограды рукой. Иначе разбудишь Кощея и тебе не поздоровится.

Юноша приложил разрыв- траву к замку, но случайно задел рукой ограду, и сразу раздался звон. Кощей проснулся и схватил похитителя.

– Как ты смел воровать мои яблоки?» – закричал Кощей

Иван ответил, что отец попросил принести для него молодильные яблоки.

На что Кощей ответил: «„Я дам тебе молодильные яблоки, а ты мне за это отдашь своего коня“»

Юноша призадумался, уж очень он привязался к коню.

А конёк-горбунок спросил:

– Что хозяин не весел, что голову повесил?

Иван грустно ответил:

– Кощей просит тебя в обмен на яблоки.

Горбунок ответил:

– Не печалься, хозяин. Оставь меня здесь, у Кощея. Я тебя догоню.»»

Юноша повеселел и повёл своего коня к Кощею, а тот дал молодильных яблок и запер горбунка в сарай под замок.

А царевич отправился в обратную дорогу. Через некоторое время он увидел огненную реку. Юноша сел на пенёк и пригорюнился, не зная, как переправиться.

И вдруг вдали услышал знакомое ржание. Он оглянулся и увидел конька-горбунка. И ещё через небольшое время услышал тяжёлое дыхание Кощея, который мчался в вдогонку за горбунком.

Юноша обрадовался коню, а горбунок закричал:' «Достань волшебное кольцо и пожелай, чтобы появился мост»». Юноша так и сделал. Они с конём перебрались через огненную реку, а Кощей остался на своём берегу. Вскоре они уже стояли перед царским дворцом и на пороге стояли царь и царевна, которая бросилась навстречу своему суженому. Вскоре сыграли свадьбу. На радостях царь отпустил двух старших царевичей из темницы.

Погостив ещё некоторое время в царском дворце, царевичи заторопились домой. Узнав о том, что Иван добыл волшебное кольцо и молодильные яблоки впридачу, они решили погубить младшего брата.

В дороге братья устроили привал и уговорили брата прилечь отдохнуть, пообещав, что с царевной ничего не случится, они будут ее охранять и оберегать.

Иван лег отдыхать, а царевна села рядом. Братья похитили у младшего брата волшебное кольцо и бросили кольцо в колодец, который находился рядом. А потом пригрозили царевне, что если она расскажет брату, что они сделали, то они погубят его.

Царевич проснулся, и братья сказали, что царевна выбросила волшебное кольцо в колодец. Иван расстроился и прыгнул в колодец, чтобы найти кольцо. Долго Иван искал кольцо, но, наконец, нашёл, и попросил братьев спустить верёвку, чтобы привязать к ней кольцо. Братья вытащили верёвку с кольцом. А когда Иван попросил спустить верёвку и вытащить его, братья дотянули верёвку до середины, а потом отпустили её.

Иван понял, что братья его обманули. Он сидел и думал, что же ему теперь делать.

И вдруг он увидел длинный тёмный тоннель и пошел по нему. В конце этого туннеля он увидел дворец подземного короля. От дворца вели красивую девушку, чтобы привязать ее к дереву. Юноша спросил окружающих: -Зачем эту девушку привязали к дереву?

Ему ответили, что это королевна, дочь подземного короля, её привели сюда на съедение дракона.

Король издал приказ, по которому тот смельчак, который избавит подземное царство от дракона, получит принцессу в жены. Иван попросил его оставить рядом принцессой и сказал, что он сразится с драконом.

Наступила ночь и у Ивана начали слипаться глаза. Он попросил девушку разбудить его, когда она услышит шум крыльев дракона.