Изящные белые пальцы рук начинают грациозно двигаться, собирая магию на кончиках ногтей. Не дожидаясь пока вампирша закончит заклинание, змея нападает на неё, но тут вдруг свирепая атака разбивается о коричневый полупрозрачный магический щит. Хэнк крутит им, вращая сжатые кулаки огромных сильных рук, защищая вампира и себя. Катерина завершает магию, и резко выпрыгнув из-за щита, бросается к змее, опутывая её красными магическими нитями, тянущимися от ногтей. Удерживая монстра с их помощью на одном месте, дева громко кричит заветные слова, нити начинают излучать алый свет, и змея взрывается. Тысячи мелких кусочков фейерверком разлетаются во все стороны. Вампирша стоит, сверля взглядом молодого мага. Парень поднимается, смотря на девушку сверху вниз, ведь он выше неё. Улыбка обнажает белоснежные ровные зубы, а крепкие руки обхватывают вампиршу, в замешательстве не успевшую отскочить. Маг, обнимая удивлённую спасительницу, произносит слова благодарности. Выскользнув из объятий, Катя останавливается недалеко от парня, вновь обернувшись ребёнком. Тот, продолжая улыбаться и благодарить, собирает останки монстра, закидывая их в большую холщовую сумку. Маг называет своё имя, и предлагает вампирше вместе пойти до недалеко расположенного Зелграда.

Так познакомились скиталец-вампир и юный маг. А потом, на закате добравшись вместе до города, они разошлись в разные стороны и встретились вновь только спустя двадцать пять лет за кулисами столичной сцены, на которой выступала Катерина. Но не только их удивительная встреча произошла тем вечером.

Поединок Мура увидела одна девушка, утром прибывшая на турнир. Однако её целью было вовсе не посещение праздника или участие в боях, она кое-кого искала. После начала решающего боя, гостья пробралась ближе к арене и внимательно присмотрелась. Животная кровь забурлила по венам: он-то ей и нужен! Долго ждала зрительница окончания боя, награждения и завершения пира, всё это время находясь недалеко от кота, но так, что бы при этом не выдать своего присутствия. Тёмно-серый капюшон скрывал верхнюю половину лица, делая её облик достаточно подозрительным. Однако толпа так веселилась, что никто не обращал внимания на своё окружение. Жители столицы знали, что дворцовые стражники проверяют всех входящих за городские стены, да и город постоянно патрулируется отрядами на случай беспорядков, краж или драк. Но такое случалось крайне редко: за серьёзное нарушение порядка жителей могли даже выселить из города, а гостям до конца их жизни запретить показываться у стен столицы. За все века список тех самых нарушителей состоял всего лишь из тридцати семи валетрианцев, большая часть из которых уже покинула этот мир. Все короли были непреклонны в своих решениях, если становился вопрос о безопасности подданных. Девушку, скрывающуюся под тёмным плащом, без проблем пропустили за стены города, стоило ей показать амулет, что болтался на её шее поверх одежд. Круглый, высеченный из дерева и украшенный зелёными, словно молодая трава, самоцветами, он давал ей возможность проникать туда, куда обычным имперцам путь был закрыт. Даже во дворец. Проникнуть в город ей не составило труда. Вдоволь нагулявшись по улицам столицы и досыта наевшись на пиру, загадочная незнакомка решила проследить за победителем и при первой возможности поговорить с котом наедине. Она выполняла важное поручение, от которого зависело будущее Империи. Если бы не её плащ, гостья привлекла бы к себе слишком много ненужного внимания со стороны прохожих, ведь девушка была ещё одним представителем кошачьей расы. Мур сразу почуял, что за ним следит кто-то из его сородичей, поэтому старался быстрее пробраться к своему дому, ведь если они начнут стычку тут, толпы народа сбегутся на них поглазеть. Паренёк почему-то был уверен, что с ним хотят сразиться. Всё-таки он долгие годы мастерит и продаёт техномагические артефакты, запрещённые кошачьим племенем. Для них всё это было опасными технологиями, из-за которых погибла великая цивилизация, но для него они были жизнью, способом существования, его талантом, призванием. Вопреки своему страху кот мастерил и продавал техномагические устройства, эти чудеса кошачьего народа, делая с их помощью жизнь валетрианцев проще, удобнее, интереснее. Он никогда не мастерил оружия на продажу, лишь только вещицы, помогающие в быту, в путешествиях, в охоте на монстров. Шагая по ярко освещённым и шумным улицам столицы к Восточным Вратам, кот не оглядывался, старался не спешить и делал вид, что наслаждается ночной прогулкой. На самом же деле он обострил все свои чувства, осторожно наблюдая за преследователем. Сначала парень подумывал попытаться сбежать, петляя среди домов, и прыгая по крышам, но тогда преследователь пустится за ним в погоню, что не останется не замеченным. Наверняка какой-нибудь неравнодушный житель, узнав победителя турнира, тут же кликнет стражу, начнётся потасовка, а потом ещё пару недель по столице будут гулять сплетни, в разных подробностях описывающие всю эту историю. Такого Муру явно не хотелось, ведь ему нравилась привычная спокойная жизнь. Ему хватало и того внимания, что уделяли ему жители из-за его принадлежности к кошачьей расе. Несмотря на уже довольно долгое проживание в Городе Королей, он только недавно смог окончательно привыкнуть ко всему, хотя иногда некоторые гости столицы заставляли парнишку смущаться, убегать от них, прятаться или краснеть. Дети часто тянулись потрогать длинный кошачий хвост, а девушки нередко отправляли в его адрес такие шутки и фразы, что он краснел и прижимал серые ушки к голове, быстро от них удаляясь. Многие знали парня, кто-то частенько заглядывал в его лавку, воины знали кота по турнирам, поэтому относились к нему с почтением и уважением. Сейчас Мур не хотел становиться участником драки или ещё чего неприятного, поэтому сразу решил вывести преследователя из города за стены, а среди пригородных домов зрителей гораздо меньше. Наверняка большая часть из них всё ещё слоняется по центру и городским улицам, не торопясь домой после гуляний. Через Восточные Ворота и кот и незнакомец прошли без проблем, оказавшись на слабо освещённых широких улицах, петлявших среди домиков в один или два этажа, окружённых садами, огородами, надворными постройками, изгородями живыми и каменными. Фонари тут стояли реже, прохожие вообще практически не встречались, и можно было смело побежать, сбрасывая погоню со своего хвоста. Именно так котейка поступил, резко прибавив скорости. Он знал все закоулки города, а пригорода тем более, поэтому быстро избавился от незнакомца, как ему показалось.