Раз в год в город игрушек приглашался гость: мальчик или девочка, которые очень любили, берегли свои игрушки и заботились о них. Им посылалось приглашение с почтовым голубем. Стоило взглянуть на приглашение – и ты мог очутиться прямо в городе игрушек.

Дети гостили у игроделов всего одни сутки. Здесь они могли играть с любой из волшебных игрушек, но самое главное – их самих учили делать такие игрушки и оживлять их с помощью волшебных слов.

В тот день, когда было послано последнее приглашение очень хорошему мальчику, поднялся ужасный ветер. Напрасно почтовый голубь боролся со стихией. Очень скоро крылья его совсем ослабели, и он без сил рухнул на подоконник какого-то дома.

А жила в том доме дрянная девчонка Катерина. Мало того что она была вздорная, драчливая и ехидная, мало того что она была неряхой и грязнулей, она ещё никого не любила, кроме себя. Даже с мамой она все время ссорилась. А уж над игрушками издевалась, как хотела. Ей, например, доставляло удовольствие выдирать у кукол волосы и выкалывать им глаза, ломать автомобили и отрывать игрушечным зверям лапы и уши. И среди детей у неё не было ни единого друга: кому охота дружить с такой? Поэтому Катерина ужасно злилась на соседских ребят: они редко принимали её в игры, зная, что ничего хорошего из такой игры не получится.

И вот на окно к Катерине упал почтовый голубь игроделов. В это самое время девчонка сидела на полу и от нечего делать ковыряла в носу сразу двумя пальцами. Увидев несчастную птицу, Катерина подбежала к ней, хотела бросить её на съедение кошке, но заметила привязанную к лапке открытку. Девчонка схватила её и принялась рассматривать. И вот тут…

Да, тут она мгновенно очутилась в игрушечном городе, на игрушечной площади около игрушечного королевского дворца. Никто из игроделов и не подозревал, какая гостья пожаловала к ним на этот раз.

Как обычно в таких случаях, девочку окружили веселые приветливые человечки. Они опрыснули Катерину волшебными духами – и она стала такой же маленькой, как все игроделы. От волшебных духов грязное платье сразу стало нарядным и чистым, волосы Катерины заблестели и пошли мелкими кудряшками, но сердце… Увы, сердце осталось по-прежнему злым.

Человечки наперебой угощали гостью сладостями, приглашали к себе в дом. По обычаю гость сам выбирал себе семью, в которой проводил день и ночь. Там его учили волшебным делам.

Катерина выбрала старого опытного мастера. Чего только он не умел делать!

Игрушки получались у него замечательные: красивые, веселые, умные. Но Катерина была так ленива и капризна, что не захотела учиться ничему. Весь день она потратила на то, чтобы поломать как можно больше уже готовых игрушек, а к вечеру из озорства собрала из их обломков безобразного горбуна. Пришло время оживить поделку – и горбун ожил. Имя он получил подходящее – Дурдулет.

Добрые игроделы с нетерпением ждали окончания суток: странная гостья уже всем надоела. Но Катерина не собиралась покидать город игрушек. Зачем?! Ей тут так понравилось: делай что хочешь, ешь самое вкусное и никто тебе слова не скажет. И Катерина задумала недоброе.

Когда до окончания гостевых суток оставался только час, она подговорила Дурдулета украсть книгу волшебства королевы Игруники. Игрушечный карлик проник в тронный зал и выкрал волшебную книгу.

Как жаль, что Катерина уже умела читать! Она стала перелистывать книгу задом наперед и читать волшебные слова наоборот. Тотчас все игроделы превратились в игрушки, а игрушки ожили. Сама же девочка превратилась в безобразную старуху. Однако это не огорчило Катерину – она давно мечтала стать взрослой.