Даша изо всех сил зажмурилась, а когда открыла глаза, никакого тумана уже не было: он также внезапно исчез, как и появился. Перед ней возникло густое, заросшее высоким почерневшим кустарником пространство. Она поднялась на ноги и, жалобно морща брови и курносый нос, пошагала босыми ногами по мокрым, полусгнившим черным листьям и лужам. Она шла в полном неведении и поэтому опасалась всего, что может ждать ее за следующим поворотом. Но, несмотря на это, продолжала идти. Она чувствовала на себе прикованный взгляд. Кто-то или что-то наблюдало за ней. Поднимая голову вверх, она видела только темноту, в которой растворялись толстые, словно щупальца осьминога, длинные ветви колючего кустарника.
Повсюду стоял стойкий запах гнили и плесени. Среди кустарников Даша то и дело замечала пару светящихся красных глаз, затем еще одну и еще. Они двигались по кругу, словно изучали девушку, старалась понять, кто она такая.
Наконец то Даша выбралась из дебрей на открытое место, коим служило огромное черное болото, в котором она заметила застывшие в разных позах человеческие фигуры. Они были похожи на проработанные до мельчайших деталей статуи, словно выбиты из черных кусков гранита. Даша не видела другого пути перебраться на противоположную сторону берега и решилась идти через болото. Она сделала шаг и не поверила своим глазам. Ее нога не провалилась под воду. Водная гладь стала для нее твердой ровной поверхностью, по которой можно пройти, как по обычной дороге.
Даша осторожно перебралась на другую сторону, где встретила улыбчивого незнакомца, с черными глазами, который неожиданно появился из-за высокого черного дерева. Вместо зрачков у незнакомца были белые точки. Лицо было бледным и полигональным, совокупностью вершин, рёбер и граней, которые определяли форму носа, глаз, костей и подбородка. Даша уже видела подобное, но только на картинках, поэтому очень удивилась увиденному. Но больше всего ее удивил внешний вид незнакомца. На голове красовался черный вытянутый потрепанный цилиндр, макушка которого немного свисала вниз. Остальной костюм представлял собой потертый длинный черный фрак, черные обтягивающие брюки и черные туфли.