Теперь, когда мусульмане твердо встали на Среднем Евфрате, Умар решил овладеть низовьями Тигра и Евфрата. Из Медины был послан небольшой отряд из трехсот с небольшим воинов во главе со старейшим сподвижником Мухаммада, Утбой ибн Газваном. По дороге отряд вырос за счет бедуинов до 500 человек и продолжал пополняться.

Утба подошел к Убулле в конце мая или в июне 635 г. и остановился на галечном плато Басра, возвышавшемся над болотистой низиной в 20 км к югу от реки. Стояла влажная жара, тяжелая для жителей пустыни, низменность перед Убуллой, заросшая камышом, раскисла во время паводка, и Утба в течение всего лета не начинал военных действий. Когда спала жара и низина подсохла, Утба со своим небольшим отрядом подошел к самой крепости, но не решился на нее напасть. Он дождался, когда персы вышли из крепости, чтобы уничтожить горстку мусульман, и в поле разгромил их. Укрывшиеся в крепости остатки гарнизона не стали обороняться дальше и через несколько дней тайно покинули крепость. Арабы потеряли в битве 70 человек и захватили в Убулле очень скромную добычу:

Успех Утбы привлек к нему новых воинов, без которых он не смог бы разгромить отряд марзбана Майсана около Мазара. Персы понесли большие потери, а марзбан попал в плен. Его золотой пояс, знак высокого ранга, вместе с пятой частью добычи повезли халифу как вещественное доказательство большого успеха.

Лагерь арабов расположился на плато Басра, где находились семь усадеб и развалины укрепления (Хурайба, т. е. «развалина»), большинство устроилось в камышовых шалашах и хижинах. Сюда свозили добычу, здесь была устроена площадь для моления и жила часть семей (но нередко жены сопровождали воинов в походах). Трудно определить территорию, завоеванную в этом году Утбой. Вероятнее всего, в эту кампанию Утба овладел всем Шатт ал-Арабом и прилегающей к нему частью низовий Тигра и Евфрата.

В конце 14 или 15 г. х. Утба отпросился в хаджж, оставив своим заместителем Муджаши, а имамом (предстоятелем на молитве) – сподвижника Мухаммада Мугиру ибн Шу‘бу. В отсутствие амира часть Майсана восстала, Муджаши не оказалось в Басре, и Мугира, возглавив мусульман, подавил это восстание. Как было заведено, он тотчас известил халифа о победе. Умар с удивлением спросил Утбу, кого же тот оставил заместителем. Утба объяснил положение и получил выговор за назначение «человека войлока над людьми глины» (т. е. бедуина над оседлыми арабами). Умар приказал ему немедленно возвратиться в Басру. В пути Утба умер, и эмиром стал Мугира.

Фортуна переменчива. Стоило добиться успеха в низовьях Тигра и Евфрата, как на Среднем Евфрате мусульманам пришлось оставить Хиру. Арабские историки умалчивают, как это произошло. Можно только догадываться, что соперничество между ал-Мусанной и Джариром не позволило им объединить силы для защиты, и они отошли в степь и стали двумя разными лагерями далеко друг от друга.

Умару пришлось вновь собирать войско для исправления положения. Под впечатлением неудачи он решил лично возглавить поход на Ирак и объявил сбор добровольцев. Но его отговорили от личного участия, и командующим был назначен человек, не менее заслуженный в исламе, чем Умар, – Са‘д ибн Абу Ваккас, из первой десятки последователей Мухаммада. Из района Медины набралось около 1000 добровольцев, и 3000 пришли из ас-Сарата и Йемена. С этим четырехтысячным войском Са‘д вышел из Медины в конце осени или начале зимы.

Зима 635/36 г. застала Са‘да на полпути в Хиру, между Зарудом и Са‘лабией, где он простоял три месяца, дожидаясь подхода возможно большего числа воинов и наступления весны, когда большому войску легко обеспечить подножный корм и водопой для верховых и вьючных животных.