Царица плохо спала всю ночь после такого разговора, а ночью ей приснилась юная Лето, и вспомнилось ее пророчество про непростой Путь, который предстоит пройти Царевичу, про неведомых драконов, которых он должен одолеть, чтобы найти свою радость. И утром она собрала котомку для сына и призвала его к себе:

– Сын мой любимый, ты прав во всем. Мне тяжело отпустить тебя неведомо куда и непонятно зачем, но своим материнским сердцем я чувствую, что только так ты обретешь себя. Вот тебе мое материнское благословение!

Царица рассказала сыну о давнем заклятии старой Ведьмы и пророчестве вечно юной Лето. Положила руки ему на голову, поцеловала в лоб, крепко обняла на прощание и отпустила в путь- дорогу, заверив сына, что с Царем она объяснится сама.

***

Долго ли, коротко ли идет по неведомой тропинке Царевич, вышел к небольшой деревеньке. Жителей не видно, мрачно все вокруг, сидит у одного домишка на завалинке древний дедушка. Подошел Царевич, поздоровался, спрашивает:

– Что же так мрачно все вокруг, дедушка… Где же все…

– Было у нас мирное село, жили— люди не тужили мы, мирные пахари, а радовались каждый день, пели песни, смеялись, потом пришло из лесу дремучего Чудище страшное, увело лучших наших молодцов и девушек, остались старики дряхлые и дети, пришла наша земля в запустение.

– Я хороший воин: сильный и ловкий – сказал Царевич, у которого было доброе сердце, – Я справлюсь с Чудищем.

Отправился он в чащу леса. Нашел Чудище, вызвал его на честный бой и пропорол ему живот своим острым мечом. Затем освободил добрых молодцов и красных девиц и вывел их из чащи на родную землю. Все обрадовались, благодарили Царевича, решили праздновать и пригласили его пожить у них хоть недолго.

И спрашивает Царевич того самого дедушку:

– Добрый человек, я вижу ты стар и мудр, скажи мне, как можно сейчас всем веселиться и радоваться, когда земля ваша и дома еще в запустении. Надо же скорее за дело приниматься!!!

Хитро улыбнулся дедушка одними глазами и ответил:

– Когда Душа у человека радуется, то и все вокруг радуется. Не стремись сделать все идеально, стремись получить радость в своем деле. Завтра ты поймешь, а сегодня веселись с нами.

Наутро Царевич увидел, как освобожденные молодцы и девицы отправились на работу, кто в поле, кто в огороды, кто подправлять свои и соседские дома. Она пели и смеялись, и их труд не казался тяжелым. Когда они чувствовали усталость, то отдыхали, потом снова с радостью принимались за дело. Призадумался Царевич… На пятый день он попрощался с жителями деревни, поклонился дедушке со словами:

– Спасибо тебе, мудрый человек. Я понял, что важен не только результат, но и радость в процессе. Нет смысла стремиться к лучшему, если сейчас ты в этом не находишь истинной радости.

Так был побежден его первый дракон. Но его Путь лежал далее.

***

Долго ли, коротко ли вилась тропинка оказался Царевич в волшебном лесу, настолько красивом и необычном, что дух захватывало. Вышел он в сумерках к берегу лесного озера, и увидел, как прекрасные девушки входят в воду в ночной сизой дымке и обращаются в прекрасных белых лебедей. И одна из них была всех краше и на голове ее сияла крохотная корона. Засмотрелся Царевич на них, так что забыл о времени и усталости. Вдруг откуда не возьмись черный коршун налетел на эту лебедь и хотел схватить и утащить ее в сумрак ночи. Не растерялся Царевич, выхватил лук со стрелой и пронзил коршуна, обратился он в пепел, который растворился в темных водах озера. А белые лебеди вышли на берег и самая главная из них, Царевна-Лебедь, поклонилась ему и промолвила: