На рассвете па берегу Днепра дочь рыбака христианка Надежда ждет своего жениха Всеслава. Появляется Неизвестный. Он недоволен князем Святославом. Орудием в осуществлении своих коварных планов он хочет сделать Всеслава, любимого княжеского отрока.

Над Днепром, у Аскольдовой могилы спасаются от преследования Всеслав и Надежда. Появившийся Неизвестный предлагает беглецам свою помощь, но при условии, что Всеслав даст клятву восстать против Святослава и оставить христианскую веру. Всеслав решительно отказывается. Прибегает Торопка и сообщает, что убежище Всеслава и Надежды открыто и к нему идут княжеские дружинники. В отчаянии Всеслав и Надежда хотят броситься в Днепр. Но появляется посланник князя Святослава и объявляет, что князь прощает Всеслава и разрешает ему жениться на христианке Надежде. Неизвестный, проклиная Всеслава, садится в лодку и отплывает от берега. Волны разбушевавшегося Днепра поглощают его.

Опера в 3 д. с прологом, либретто С. Шевырева, С. Аксакова, М. Загоскина и А. Шаховского по балладе В. Жуковского «Вадим».

Премьера: Москва, 1832 г.

Двенадцать дочерей чародея Громобоя, продавшего душу дьяволу, в наказание за преступление отца погружены в волшебный сон, от которого их может освободить только чистый и благородный герой. Это Вадим. Следуя завету Пустынника, он посвящает свою жизнь борьбе со злом. Вадим убивает злодея Черного Вепря (своего отца) и снимает заклятие со спящих дев. Они возносятся на небо, а Вадим соединяется с любимой им Гремиславой, дочерью князя Святослава.

Действующие лица:

Аскольд, князь Киевский (бас); Дир, князь Киевский (бас); Козырёк, шут Громобоя (тенор);

Громобой, изгнанник и нищий, сын Вадима Новгородского, павшего в Новгороде под мечами Аскольда и Дира, впоследствии – боярин Киевский (бас); Отшельник (баритон);

Чешко, крестьянин, впоследствии – главный кравчий Громобоя (тенор);

Милаша, его жена, первая няня в доме Громобоя (меццо-сопрано); Асмодей (бас);

Рогнеда, любимая жена Громобоя (сопрано); Наперсница Рогнеды (меццо-сопрано);

Гонец, переодетый князь Олег, впоследствии – правитель, дядя и опекун малолетнего сына Рюрика (тенор);

Свита и воины Аскольда и Дира, свита жены и прислуга Громобоя, воины Олега, крестьяне, крестьянки, адские духи и страшилища.

Действие происходит в середине IX века под Киевом в теремах Громобоя на берегу Днепра. Между первым и вторым действием проходит девять лет, между третьим и четвёртым – один год.

Сын витязя Вадима Новгородского Громобой, бессильный отомстить убийцам отца – Аскольду, Диру и другим варягам, пытается покончить с собой. Злой дух предлагает Громобою власть и возможность отмщения врагам в обмен на его душу и души двенадцати его дочерей. Проходят годы, и Громобою удается осуществить свое желание: дружинники Олега заманивают на берег Днепра Аскольда и Дира и убивают их. Приближается час расплаты, дьявол должен завладеть душой Громобоя. Но раскаяние и угрызения совести приносят ему прощение, дочери же его погружаются в волшебный сон.

Опера в 4-х действиях, либретто М. Загоскина.

Премьера: Москва, Большой театр, 1828 г.

Польская легенда о шляхтиче-чернокнижнике, продавшем душу дьяволу.

Бедный шляхтич Красицкий возвращается на родину с цыганским табором. Его невеста Юлия против воли просватана за чернокнижника, злодея Твардовского. По его приказу Красицкий брошен в тюрьму, откуда его освобождают цыгане. Продав душу сатане, Твардовский добился власти над духами, но должен потерять ее в тот час, когда испытает чувство страха. Ужас постепенно овладевает грешником. Чувствуя приближение гибели, он велит поджечь замок. Злой дух сбрасывает Твардовского в озеро. Юлия и Красицкий соединяются узами брака.