В это время толпа черкесов приводят русского пленника, взятого в бою князем. Собирается народ. Казенбек, вышедший на встречу толпы, говорит, что князь без добычи набегов не делает. Пленника он берет под свою охрану и велит надеть ему на ноги оковы. Фатима сочувствует в душе горю пленника и сердце ее предсказывает, что она призвана его спасти.

Наступает ночь. Пленник, оставшись один, грустит о потерянной свободе, с грустью вспоминает о своей милой в родном краю и тоскует по родине.

Вошедшая Фатима будит задремавшего пленника и для подкрепления сил предлагает ему кумыс. Фатима, услышав шаги, убегает, дав обещание завтра вечером придти снова.

Вбегает черкес. Он бьет тревогу, созывает народ и сообщает, что на их аул совершен набег. Наскоро простившись с дочерью, он удаляется во главе своей дружины.

Действие 2. Сакля Казенбека. Фатима и Марьям прячутся за занавесками. Фехердин, полагая, что они одни, рассказывает Казенбеку, зловещий сон. Он видел низвергнутый с мечом полумесяц и разгневанный голос вещал ему, что правоверных скоро постигнет тяжкая кара за нарушение святого закона. Это нарушение он нашел здесь, в его доме, Казенбека. Он узнал, что Фатима ночью ходит на свидание с русским пленником и дарит ему свои ласки, дерзко попирая закон Магомета. Казенбек не верит мулле и возмущен этим тяжким наветом на его дочь.

Фехердин, не смущаясь, советует за лучшее уничтожить соблазн и убить пленника. Фатима просит совета у Марьям, как спасти своего возлюбленного, русского пленника. Марьям советует оказать радушный прием прибывшему жениху и притвориться счастливой, чтобы отвести подозрения отца и тем сохранить жизнь пленнику.

Покрыв свое лицо чадрою, она выходит на встречу Абубекеру, который в эту минуту приближается в сопровождении Казенбека и друзей. Когда Фотима снимает чадру по просьбе гостя, князь поражен красотою Фатимы. Он выражает свой восторг и просит Фатиму стать его женой. Фатима отвечает, что она польщена его выбором, но только сейчас дать ответ на его предложение не может, ей нужно привыкнуть к своей новой судьбе. Фатима мысленно дает обещание спасти несчастного и, когда Казенбек спрашивает ее, согласна ли она стать женой князя, Фатима дает утвердительный ответ, надеясь тем облегчить спасение своего возлюбленного.

Действие 3. Казенбек приглашает гостей в саклю на свадебный пир. Все уходят. Абубекер остается наедине с Фатимой и спрашивает ее о причине ее постоянной грусти. Он говорит, что готов положить все к ее ногам, лишь бы заслужить ее любовь. Фатима объясняет свое положение волнением и страхом за предстоящее будущее. Князь верит ей и успокоенный уходит вместе с Фатимой к гостям.

Крадучись вбегает Фатима, помогает пленнику распилить оковы и советует ему бежать под покровом ночи. Пленник предлагает ей бежать вместе, говоря, что он ее любит, готов жить с ней вечно, здесь же после его бегства ей будут страшно мстить.

Фатима напоминает пленнику, что он любит у себя на родине другую, с которой найдет свое счастье. Потом они прощаются, бросившись друг к другу в объятия. Пленник убегает. Входит Марьям и сообщает Фатиме, что весь аул всполошился, разгоряченный речью Фехердина. Абубекер тоже ее подозревает и все решили убить пленника. Фатима отвечает, что поздно они спохватились и что пленник уже успел убежать. Вбегают черкесы с криками: «Смерть гяуру!» Абубекер, увидев Фатиму, догадался, что пленник спасен ею. Все требуют казни изменницы. Фатима, не допуская горцев к себе, закалывается кинжалом.

Опера в 1 действии, либретто по Мопассану. Премьера С-П 1904