Вскоре у Ефимки состоялся долгий и странный разговор с красивой цыганкой и седым стариком. Красавица дочь и старик отец разительно отличались от своих соплеменников как благородными чертами лица и статью, так и далеко не мужицкой речью. В каждом движении, в каждом их слове угадывалось достоинство. Они явно принадлежали к аристократии своего народа.

Из осторожных расспросов необычных цыган Ефимке стало понятно, что эта пара уже отчаялась в поисках нужного и, как они подчеркнули, отмеченного духами человека.

Духи духами, а тут даже сами загадочные цыгане кроме отваги, отметили в хлопце какую-то одним им видимую заветную искорку, поэтому ещё через некоторое время они уже открыто объявили Ефимке, что он и есть тот, кого они ищут…

А дальше и вовсе интересный разговор зашёл. Старик говорил о какой-то легенде, проклятии, о своём родовом предназначении и о… нечисти.

Ефимка понял далеко не всё, но его очень поразили слова о волколаке. Как поведал старый цыган, истребить это Зло должен только местный смельчак, а их удел – найти такого смельчака и помочь.

Вот тогда в урочище Волчий мох пригожая цыганка вместе со своим отцом и вручили Ефимке необычный нож с серебром в клинке. Проницательно глядя в глаза Ефимки, старик с важностью пояснил, что нож этот непростой и специально против местного чудовища заговорённый.

Размышляя сейчас о необычном ноже, Ефимка вспомнил, что при его аресте – ещё до схватки с оборотнем – нож тот полиция у него нашла и изъяла, да только он и у них непонятным образом исчез. Видимо, всё же Михей умыкнул его, он ведь конюхом был у пана, где следователи останавливались.

Не должен был тот нож оказаться в руках нечестных и корыстных людей.

И вот когда Ефимка недавно встретился с загадочной красавицей цыганкой и стариком у могилы Михея, для него оказалось полной неожиданностью, что приходился погибший родным братом женщине цыганке, а значит, и сыном старику. Выходит, этот цыган Михей был в курсе всего и, похоже, присматривал не только за Ефимкой, но и за таинственным ножом. Непростым оказался конюх Михей. Да и вообще этот род кочевников, судя по всему, был весьма и весьма непрост…

Память вынырнула из прошлого, и Ефимка хотел было уже отправиться на мельницу, но задумчивый его взгляд опять зацепился за бурный водный поток, и молодой мельник, словно заворожённый течением, так и остался сидеть на месте. А тут и воспоминания нахлынули с новой силой и снова вынесли Ефимку к бывшей зазнобе своей – Олесе. И хотя думы эти в основном были нерадостны, однако сердце Ефимки возьмёт да и захолонет при мысли о красавице и поцелуях её сладких. Вот только поцелуи те оказались поцелуями Иуды…

Ефимка не раз ловил себя на мысли, что невольно стремился как-то выгородить Олесю, оправдать её подлость. Ведь хватило же лиха и на её долю! Но при воспоминании, как сразу после пропажи мельника она сошлась с панычем и оговаривала его, хлопец лишь тяжко вздыхал. Больно уж усердно она помогала судьбине его голову в петлю засунуть. Но кто его знает, почему она так поступала?! Бог ей судья.

Ефимке было обидно и горько. Он изо всех сил старался не думать о плохом, да ведь мысли не собаки – их на цепь не посадишь!

И всё же после того как Ефимка изничтожил оборотня, судьба-злодейка, видать, испугалась да и поджала хвост. И наконец-то у отчаянного хлопца появилась самая желанная спутница – удача! И даже больше, чем удача!

Ну кто бы мог подумать, что после роковых событий у сущего бедняка вдруг появятся весьма небедные и влиятельные покровители?! По их запросу было произведено расследование, в результате которого выяснилось, что никаких прав на мельницу у Олеси нет! Мало того, так они ссудили Ефимке денег на покупку не только этой мельницы, но и всего имущества оборотня-мельника. И осталась его бывшая ни с чем.