Первой и наиболее важной методикой при работе с архивами является предварительная подготовка к поиску информации. На данном этапе требуется четко определить цели и задачи исследования, сформулировать конкретные поисковые запросы, выяснить основные факты и даты, имеющиеся в семейных записях или воспоминаниях родственников. Желательно предварительно составить генеалогическую схему с указанием известных имен, дат рождения, смерти, браков, мест жительства и других значимых сведений о родственниках.

Следующим важным этапом методики является выбор конкретного архива, в котором потенциально может находиться нужная информация. Для этого следует тщательно изучить адресно-справочную литературу, архивные путеводители, тематические каталоги и электронные базы данных архивов. Полезным будет предварительно уточнить территориальное и ведомственное подчинение архивов (региональные государственные архивы, центральные архивы министерств и ведомств, ведомственные архивные учреждения – загсы, военкоматы, архивы предприятий, музеев).

Не последнюю роль играет грамотная подача официального запроса в архив. Рекомендуется четко и кратко формулировать запросы, указывая фамилии, имена, отчества испытываемых лиц, даты и конкретные события, относящиеся к искомым документам. Идеально, если индексированы первичные данные и имеются уточняющие детали: номер армии, полка или подразделения, если речь идет о военных архивах, либо название прихода, населенного пункта и церкви – если о метрических книгах и духовных архивах. Важно помнить, что чем конкретнее запрос, тем выше вероятность получения результата.

После того, как архив предоставил документы, в работе с ними необходимо придерживаться строгого порядка и системности. Полезно организовать все полученные сведения по разделам и категориям (метрические записи, исповедные росписи, ревизские сказки, послужные списки, судебные дела и др.). Важно фиксировать не только фамилии и даты, но и контекст событий, особенности времени, сословное и имущественное положение упоминаемых лиц, их профессиональные занятия и культурные особенности.

Крайне важной рекомендацией является работа с оригинальными текстами в архивных документах. Несмотря на то, что исторические источники часто бывают трудночитаемыми из-за устаревшей лексики, необычного шрифта (скоропись XVIII-XIX вв., старославянский язык, дореформенная орфография), почерка писцов или плохого физического состояния, именно оригинал дает наиболее надежную и точную информацию. И для этого исследователю желательно освоить базовые навыки палеографии и старинной орфографии.

Особое внимание уделяется точности фиксации документации и ее фотокопированию (если архив разрешает подобные действия). Правильно подготовленные копии документов не только облегчают работу с материалом, но и дают возможность перепроверить и дополнить информацию в дальнейшем. Если нет возможности делать фото и копии, следует точно переписывать текст и фиксировать номер фонда, описи, листы дела и место хранения оригинала для повторных заявок.

Необходимой методикой является сопоставление различных видов архивных материалов между собой, что позволяет уточнить и перепроверить сведения, а порой найти совершенно новую информацию. Например, сверка метрических записей с ревизскими сказками или переписями населения дает дополнительные данные о составе семьи, возрасте, имущественном и социальном положении предков. В сочетании с данными имущественных документов (купчих, завещаний, судебных решений) можно воссоздать целостную картину жизни семьи и уточнить спорные моменты.