Важнейшим направлением советской внешней разведки оставалась политическая разведка как способ раннего предупреждения руководства страны либо как его инструмент для создания режима наибольшего благоприятствования в решении той или иной внешнеполитической проблемы.

Наиболее сложной задачей в этот напряженный исторический период было утверждение на международном уровне государственных интересов Советского Союза. Но более того, у Сталина, а значит, и у всего руководства, появилось желание расширять границы СССР, разумеется, для упрочения мира и блага всего советского народа.

Другой, по сути диаметрально противоположной, задачей была необходимость избежать или на как можно более долгое время отсрочить войну и уж тем более избежать войны на два фронта.

Понятно, что при столь разнообразных намерениях роль советской разведки становилась исключительно важной. Оспаривать или критиковать намерения руководства тогда было не принято, поэтому 5-й отдел ГУГБ основную свою работу сосредотачивает на разведке в странах Европы (Германия, Англия, Франция, Польша, государства Балтии), и Азии, и Дальнего Востока (Китай, Синьцзян, Япония, Маньчжурия).

На дальневосточном направлении, налаженном еще в середине 30-х годов, масштабное сотрудничество СССР с различными силами в борющемся за свою независимость Китае привело к тому, что в 1938 году появилась реальная возможность заключения серьезного соглашения по сотрудничеству между советской разведкой и разведкой центрального правительства Китая, находившегося тогда в Чунцине. Берия посчитал это перспективным, и переговоры, начавшиеся еще в апреле 1938 года, интенсифицировались. С китайской стороны их вел Чжан Цзолин, начальник 2-го отдела Военного комитета. Китайцы предлагали довольно выгодные условия взаимообмена информацией. Так, например, они обязались поставлять материалы по белой эмиграции троцкистам и европейским резидентам, а также передавать японские шифровки для их дешифрования в СССР и последующего совместного использования. В обмен они просили создать на основе нашей Шанхайской резидентуры и нелегальной китайской сети специальную структуру для совместной работы против Японии.

Советская сторона пошла навстречу, так как это отвечало и ее государственным интересам. На основании достигнутых договоренностей было создано Объединенное бюро, состоящее из трех отделов.

Первый отдел: организация разведывательной сети и подготовка личного состава, оперативная техника.

Второй отдел: информационный.

Третий отдел: АХУ(административно-хозяйственный).

Общий бюджет определялся в 20 тысяч американских долларов и обеспечивался поровну договаривающимися сторонами.

Уже в конце 1938 – начале 1939 года совместная деятельность разведслужб СССР и Китая принесла свои плоды. Китайцы организовали сеть из семи нелегальных резидентур, действовавших активно в Ниися, Ханькоу, Тяньцзине, Гонконге, Пекине, Циндао и Цзинане.

Данные передавались при помощи портативного радиооборудования, предоставленного советской стороной. Работа в Китае была стратегически важной для советского правительства, так как Япония представляла собой значительную угрозу, особенно в условиях, когда западные границы СССР были оспариваемы, и вообще вероятность крупного военного столкновения с азиатским лидером была весьма нежелательной в тот период. Особую значимость результаты на китайском направлении приобрели в периоды пограничных конфликтов в районе озера Хасан в 1938 году и реки Халхин-Гол в 1939 году.

Как известно, в начальные периоды этих кампаний части первого сдерживания Красной армии вели себя не лучшим образом. Поэтому разведывательные данные, предоставленные по каналам Объединенного бюро и ряда других источников, были, что называется, на вес золота, командование частей Красной армии, особенно в ходе боев у Халхин-Гола, своевременно получало объемную системную информацию о численности японских войск, задействованных в операции, местах их дислокации, перемещениях, количестве и качестве боевой техники подвижного состава и даже в ряде случаев о планах ведения операций частями Квантунской армии.