Лоулес в свою очередь долетает до места назначения и обнаруживает женщину с короткими волосами, бледно-ледяным лицом и телом, как будто сама зима сотворила ее. Подлетев к ней, Лоулес бросает девушку на землю, затем помощники женщины забирают ее и уводят.

– Скажи дракон, каково это находится под чьим-то контролем? – спрашивает женщина, медленно произнося слова.

– Ты даже представить себе не можешь этого! – резко и грубо отвечает Лоулес.

– Правда, но я могу сделать так, что он не сможет больше тебя контролировать. Ну, почти.

– Как, бледнолицая?

– Иди за мной! – говорит женщина.

Женщина заводит его в ледяное здание. Войдя в здание, они попадают в коридор, ведущий в фойе. С двух сторон фойе (лево, право) находятся двери: дверь слева стоит открытая, а справа закрыта.

– Иди до конца этой тропинки! – указывая на левую дверь, говорит женщина. – Если будешь достоин, то он выберет тебя.

– Что дальше?

– Ты сам поймешь! – отвечает женщина.

Лоулес входит в дверь и попадает на длинную тропику, которую с двух сторон окаймляет неглубокая, но большая впадина, из которой выглядывают ледяные глыбы и колья. Лоулес идет по тропинке, рассматривая все вокруг. Он доходит до конца тропинки и обнаруживает перед собой пьедестал, идущий с краев тропинки и парящий над ним небольшой ледяной череп с двумя большими рогами и множеством мелких. Лоулес тянет руку к черепу, но в последний момент передумывает.

– Дотронься до меня, и ты получишь невообразимую силу! – шепчет голос из тени. – Ты будешь властвовать над всеми драконами, да так, что даже он не сможет тебя контролировать. Дотронься до меня.

Лоулес снова медленно протягивает руку к черепу, поддаваясь искушению и соблазну получения невообразимой силы и власти над драконами. В момент, когда Лоулес соприкасается с ним, ледяной череп впивается в его ладонь, из черепа выходит что-то белое и начинает кружиться вокруг Лоулеса. Место, где находится череп, начинает трясти и рушиться. Женщина, что отправила Лоулеса к черепу, стоит и смотрит на происходящее с коварной улыбкой. Лоулес постепенно начинает перевоплощаться в дракона, а то белое нечто, что кружится вокруг, начинает входить в него через его глаза, рот и нос, но здание рушится, и его накрывают большие осколки льда от стен помещения, где он находился. Через мгновение из-под осколков вылетает совсем другой дракон, черный и полностью покрытый шипами по всему телу и больше обычного дракона, поражая воздух своим пламенным дыханием, после чего приземляется на тоже место.

– Я свободен! – произносит Лоулес.

– Ты слышал что-нибудь дракон? – женщина спрашивает.

Лоулес, стоящий спиной к женщине, поворачивается к ней, опускает голову, приблизившись к женщине, и говорит.

– Да! – отвечает Лоулес грубым драконьим голосом. – И зови меня Лоулес.

Нэто осторожно прячется на возвышенности за огромными камнями и наблюдает за всем происходящим, но Лоулес замечает его, и стремительно летит к нему.

– Сейчас узнаем, насколько ты жалок! – уверенно произносит Лоулес, смотря прямо в глаза Нэто.

Нэто пытается убежать, улететь от Лоулеса, от монстра, которым он стал.

– Куда? – Лоулес хватает его.

Схватив Нэто, Лоулес пробует на нем новообретённую силу, избивая его до полусмерти.

– Это мое послание Деволлу! – говорит Лоулес. – Передай ему, что скоро придет новый предводитель и сделает, то, что он не может сделать уже очень давно.

Деволл ходит туда-сюда за пределами города, ожидая Нэто, и волнуясь за него и девушку. Теряя сознание от бессилия и усталости, Нэто падает на некотором расстоянии от Деволла.

– Что произошло? – Деволл подбегает и, переживая за него, спрашивает.