Видит Алёнушка на поваленном дереве в ветвях запутался бородой Старичок – Лесовичок, выбраться не может.

Подошла к нему девица, и стали они с котиком выпутывать Лесовичка. Освободили его, а тот сел на поваленное дерево и заплакал, стал рассказывать Алёнушке историю свою грустную.

– Не печалься, всё поправимо. В одной умной книге прочла я слова заветные. И кому ты их скажешь, тот станет добрее и счастливее, и перестанет тебя обижать.

Сказала она их Лесовичку, повеселел он, пообещал запомнить и говорить в случае надобности, а Алёнушке подарил лукошко ягод и показал, где тропинка, из леса выводящая.

И стало Алёнушке тепло на сердце, почувствовала она, как хорошо помогать и делом, и словом добрым, и знаниями ценными.

Позвала она коня своего, и поскакали они дальше.

Видят – горы перед ними высокие, под самые облака доходят. Как через них переправиться, как дальше путь продолжать?

Слезла с коня Алёнушка, легла на землю, и будто какая сила к ней царевну придавила, так тяжело ей стало, словно силы покинули и ничего не хочется.

Час лежит, другой, третий – поняла она, что это камень-нехочун силу свою над ней возымел.

– Ну и пусть, – подумала Царевна. – Ничего не хочу, всё надоело.

А рядом Дымок ходит и не нравится ему, что с Алёнушкой происходит. Да и вину свою чувствует, что разбил пузырёк с волшебным эликсиром.

Захотел он помочь хозяйке, смотрит – растёт на горе высокой цветок диковинный, решил сорвать его, чтобы подбодрить и порадовать Алёнушку. Стал он карабкаться в гору ту, где подпрыгнет, где повиснет, но добрался всё-таки до вершины. Сорвал цветок и стал думать, как назад спуститься. Но не успел ничего придумать, как потемнело всё вокруг.

То прилетела Орлица в своё гнездо. Удивилась она, увидев кота, не приходилось ещё ей таких зверей видеть. Но заметив в его лапах цветок, который берегла она, как зеницу ока, разозлилась и хотела уже тюкнуть его мощным клювом своим, как услышала его слова, чтоб не гневалась она, цветок не для себя он сорвал, а для своей хозяйки, Алёнушки, которая в путь нелёгкий отправилась, чтобы избавиться от заклятья злого.

Пожалела Орлица и Дымка, и Алёнушку и согласилась помочь коту к ней спуститься. Сказала ему запрыгнуть к ней на спину и стрелой пустилась вниз.

Оказавшись на земле, подбежал Дымок к царевне, стал щеки её бледные язычком лизать. Открыла Алёнушка глаза, увидела цветок диковинный, вдохнула аромат его, и будто силы к ней вернулись.

Поблагодарила она кота своего и Орлицу за подарок такой щедрый и угостила её ягодами лесными, что Лесовичок ей подарил.

Поела ягод Орлица, напомнили они ей детство её, пробудили воспоминания хорошие о родителях, о доброте их, и предложила она Алёнушке помочь перебраться через горы, перенести её со спутниками верными.

Согласилась царевна, и в мгновение ока очутились они на вершине горы. Ещё раз поблагодарила Алёнушка Орлицу, повязала ей ленточку на лапку, а Орлица подарила перо своё, на том и расстались.

Спустился тут с гор туман густой, хоть ложкой ешь, дальше своего носа не видно, не то что куда путь держать. Вспомнила Алёнушка, что клубок ей Феи подарили, достала его и приказала путь им показать.

Долго ли, коротко ли петляли они вслед за волшебным клубком, но вышли наконец к Озеру Жизненной Силы. Именно о нём говорили ей Феи, поведав, что именно в его водах найдёт она исцеление и вдохновение, обретёт мудрость и поймет своё предназначение.

Подошла царевна к Озеру, умылась, произнеся слова благодарности этому миру и его Создателю, своим родителям и подданным, своим Помощникам и тем, кто чинил преграды, как вдруг снялось кольцо с камнем – нехочуном и булькнуло на дно.