Многие считали, что эта лягушка умеет быть счастливой. А на самом деле Лягушка часто сидела на своей кочке в болоте и грустила. Ей надоела эта болотная благодать. Она мечтала о путешествиях в разные удивительные страны, о новых знакомствах, впечатлениях. А как воплотить свою мечту не знала.

И вот однажды, когда Лягушка замечталась в очередной раз, слышит кто-то на помощь зовёт. Пошла на голос и видит гнома. Он как-то забавно вокруг пенька выплясывает.

– Ты на помощь звал? – спросила Лягушка.

– Да. Спасибо что откликнулась. Хотел пенёк расколоть, думал, что он трухлявый, да борода в расщелину попала. Помоги, пожалуйста, из капкана вызволится.

Осмотрелась Лягушка, нашла палочку-щепочку, всунула в щель, камушком по ней постучала – щель и увеличилась. Так и освободили гнома из капкана.

– Ой, спасибочки, – радостно воскликнул Гном. – Знаю я о чём ты мечтаешь и за сердце твое доброе помогу. Дам я тебе блюдечко с голубой каёмочкой да наливное яблочко. Покатишь яблочко по блюдечку и увидишь страны разные, о которых мечтала. Также подарю я тебе волшебный клубочек. Как выберешь куда отправиться, ты клубочек впереди себя покати – он дорогу тебе и покажет. Но истинное счастье познаешь, когда злую ведьму победишь и драгоценный ларец найдёшь. И вот тебе еще меч-кладенец – он тебе пригодится.

– Благодарю тебя за подарки, – ответила с поклоном Лягушка. – Только как же я такая маленькая меч-кладенец понесу? Да и пользоваться я им не умею… – озадаченно продолжала она.

– Этот меч волшебный. И одно из его качеств – размер может менять. Стукни по рукоятке – он уменьшится, а острием по земле постучишь – увеличится. А как применить его со временем узнаешь.

Лягушка постучала лапкой по рукоятке, меч и уменьшился до размера щепки, что в пенёк забивала. Обрадовалась этому Лягушка, еще раз поблагодарила Гнома за подарки, да науку и пошла выбирать куда ей путь-дорогу держать.

Сказано-сделано. Выбрала страну, положила подарки гнома в сумку, пустила клубочек перед собой и отправилась в путь.

Прознала злая Ведьма, что Лягушка отправилась счастье искать. Разозлилась. «Как же меня раздражает эта розовая Лягушка. Я ее и в болото унылое поселила, и трудности с пакостями всякие создаю, а она своей добротой да терпением с лёгкостью все преодолевает. А теперь ещё и умудрилась отправится в путь за счастьем», – со злобой и негодованием в сердце думала злая Ведьма, бегая из угла в угол. Посмотрела в свой шар хрустальный куда путь Лягушки лежит. И послала своих помощников Лень с Мороком. Да задание им дала: выкрасть клубочек путеводный, заставить Лягушку свернуть с пути верного да в тихом омуте ее погубить. А чтобы Лягушка их за друзей приняла, обратила злая Ведьма Лень с Мороком в лесных наяд.

Идёт Лягушка по опушке леса за клубочком, песенки распевает, природой любуется и не подозревает какая опасность ее поджидает. Смотрит, а возле дороги две лесные наяды сидят и свои прекрасные волосы расчесывают.

– Здравствуй, Лягушка, куда путь держишь? – спросили лесные красавицы.

– Добрый день. Иду удивительные страны посмотреть. А если загадки гнома разгадаю, так и счастье свое найду! – ответила им Лягушка.

– Мы тоже хотим удивительные страны посмотреть. Возьми нас с собой. – стали просить наяды.

– А отчего же не взять, вместе веселее и дорога легче становится, – с улыбкой ответила Лягушка.

Так и порешили, и отправились дальше втроём. Долго ли коротко, наяда Морок своими разговорами заморочила Лягушке голову, а наяда Лень тем временем клубочек путеводный украла и спрятала. Тут солнышко сильно припекать стало и наяды стали уговаривать Лягушку искупаться в озере, которое сверкали своей водной гладью между деревьев. И действительно стало очень жарко, и Лягушка согласилась. Наяды с визгом радости побежали к берегу озера, увлекая Лягушку за собой и уводя ее с верного пути.