– Как так за спиной!?… Да там же акромя медведя никого нет! – удивился Тимоша и резко оглянулся.

– Да-да, всё так и есть,… я и старик-лесовик, и медведь,… и ещё много кто… – откликнулся мишка и прямо на глазах у Тимофея стал преображаться. Сначала в лося, потом в волка, а уже из него, хорошенько встряхнувшись, сделался седовласым старцем.

– Вот это чудеса… – раскрыв рот, пролепетал Тимофей.

– А то, как же,… нам лесовикам без чудес никак нельзя, иначе порядка в лесу не будет… – усмехнувшись, сказал дед и, поправив кушак, подошёл к ребятам, отчего Тимоша вновь затараторил.

– Так выходит ты всю дорогу рядом со мною был,… с самого начала меня сюда сопровождал,… вот это да,… выходит, ты и волк, и медведь, и лось!… – продолжая изумляться, догадался он.

– Точно так,… и даже более того,… я тот самый нахальный заяц, что у тебя за пазухой от волка прятался и который якобы у него морковку упёр,… хе-хе-хе… – искренне посмеиваясь над изумлением Тимоши, добавил лесовик.

– Но как же так,… ведь пока я с волком разговаривал, заяц у меня за пазухой сидел,… получается ты и там, и сям был,… а разве такое возможно!?… – не унимался Тимофей.

– Ну, это ты так думал, что я у тебя за пазухой сижу,… а на самом-то деле я в это время уже волком обернулся и к тебе выскочил… – хитро подмигнув, заметил старец.

– Ну да! Вот так дела,… ну и мастер же ты перевоплощаться! Ты и вправду великий чудесник,… не зря же про тебя всякие небылицы складывают! Но вот только я понять не могу, зачем же тебе, такому признанному чародею понадобилось для меня все эти чудеса проделывать,… на что я тебе!? – всё так же удивлённо спросил Тимофей.

– Ну, это просто,… прознал я как-то от своих друзей, деревенских животных, собак да петухов, что появился у них в деревне один шибко умный парень. И начитанный-то он, и сообразительный, и много чего знает-понимает, и мир-то посмотреть желает, и о великих путешествиях мечтает,… но вот беда, парень тот, лежебока и скромняга, лежит себе на печи, и слезть с неё не может,… да ещё и с животными не дружит,… не любит он их и побаивается! Вот и подумал я, а почему бы мне, старому чудеснику, не помочь этому парню с печи слезть да за дело взяться,… ведь парень-то он неплохой и голова у него светлая. Ну и решил я,… сделаю так, чтобы он наконец-то свою заветную мечту исполнил – в путешествие отправился! А заодно, думаю, научу его с животными дружить,… а как же иначе, ведь в любом путешествие разные животные встречаются,… а потому, надо обязательно знать, как с ними общий язык находить. И вот тогда, взял я да превратился в одного из гусей Евстегнеюшки,… это чтобы значит за тобой со стороны понаблюдать. Ну а там план, как из тебя из домоседа, сделать путешественника, сам собой на ум пришёл. Для начала я Евстегнеюшку сюда привёл, в тереме её поселил да вкусными фруктами угостил,… а уж потом и за тебя взялся,… испытание тебе устроил,… в лес тебя заманил да на деле проверил, каков ты есть. Ну а ты и не оплошал,… оказался как раз таким, каким я тебя и представлял; толковым, общительным и самое главное,… к зверям ты добр, а теперь ты ещё и знаешь, как с ними общаться нужно! Ну, и как, понравилось тебе моё испытание!? – наскоро объяснив Тимоше, что к чему, переспросил его лесовик.

– Да уж, испытал ты меня на славу,… хитро всё придумал,… после такого, я зверей зауважал,… теперь я их почитаю и за своих друзей воспринимаю. Правду про тебя сказывают, что ты над людьми власть имеешь и как хочешь ими управляешь! Вот и меня по лесу плутать заставил, но зато на путь истинный направил,… нашёл я себя в твоём лесу,… понял, в чём моё истинное призвание, спасибо тебе! – поклонившись, поблагодарил старца Тимофей.