Остановились они далеко у реки, в местах, где уже жили приматы их вида. По дороге они рассказывали о себе в каждом месте, где останавливались. Танцующим у огня сородичам прибавились новые истории, которые они могли воспеть.

У молодых родился ребёнок, потом ещё один. Первый был волосатее и крупнее других. Он не понимал, что находит отец в растениях и проводил больше времени, убивая животных на водопое, что давалось ему с лёгкостью.

Второй был малым, но при этом очень сообразительным. Он хорошо разобрался в том, чему учил его отец. Он готовил разные блюда из растений, в том числе из злаков. Это производило на отца хорошее впечатление, тот ставил младшего в пример.

Очередной праздник весны омрачился для отца и матери. Они больше не могли. Почувствовав это, они попрощались с сородичами и пошли в священное место. Они легли у пещеры, и, держась за руки, любовались друг другом напоследок.

Он вспоминал, как влюбился в неё с первого взгляда. Как спас из лап зверя. Как вырастил сыновей. Вспоминал, как старший сын не перенёс потери первенства в глазах отца и убил своего брата. Как был изгнан за это. И как же горевал он, отец, представляя, каким бы прекрасным мог стать его сын, если бы остался жив.

Стая охотников уже несколько дней искала добычу, которой в округе становилось всё меньше. Солнце стояло высоко, когда они вышли к большой скале. Её поверхность была усеяна животными, держащими равновесие на мелких выступах. Животных было не достать, поэтому охотники решили обойти гору и, поднявшись на неё, попытаться сбить животных сверху.

Подъём был долгим и изматывающим. Настолько, что охотникам начали слышаться незнакомые доселе звуки. Звуки чередовались, превращаясь в приятную мелодию, которая усиливалась по мере приближения охотников к вершине горы.

Мелодия звучала уже совсем близко, но из-за яркого света охотники не могли рассмотреть, откуда плывёт эта нежная музыка. Ещё несколько шагов, и пелена света рассеялась. Пред взором охотников предстал юноша, играющий на флейте. Тёмные глаза и волосы юноши приятно сочетались с синего цвета кожей.

Юноша, не прекращая играть, взглянул на охотников. Те застыли на месте, любуясь происходящим. Спустя мгновения ведущий охотник издал пару звуков, указал на юношу пальцем и ударил себя по уху. Охотник желал узнать, что первым слышал юноша, каково его имя.

– Существую, – ответил юноша и продолжил играть.

Охотники и думать забыли, зачем пришли сюда. Усевшись перед юношей, они восхищались им и его музыкой. Ведущий охотник, сутулясь, приблизился к юноше и дотронулся до его плеча, пытаясь понять, из чего сделана такая необычная кожа. Наощупь кожа казалась обычной.

– Мне пришлось пройти долгий и холодный путь,– прозвучал голос юноши, чьи слова были понятны охотникам, хотя те сами не смогли бы их повторить. – На грани обморожения кожа приобрела такой цвет. Только благодаря этим прекрасным созданиям, – юноша указал в сторону, – моё тело выжило.

Охотники взглянули туда, куда указал юноша, и вскочили, схватившись за оружие. Там стояли огромные волосатые чудища, уставившиеся на охотников. Их челюсти что-то старательно пережёвывали.

– Не причиняйте им вред! – повелел юноша.

Охотники опустили оружие, чудища стояли неподвижно. Что-то пошевелилось, охотники присмотрелись. Рядом с одним из чудищ, засунув в него руки, сидел человек. Человек подвигал руками и достал из шерсти ведро. Человек приблизился к охотникам и протянул ведро ведущему охотнику, который стоял ближе всего. Охотник принюхался к белой амброзии в ведре и отпил её. Человек вернулся к чудищу и принёс ещё ведро. Он продолжал наполнять пустые вёдра, пока все не насытились.