В ответ на это германские власти провели несколько операций против французских партизан. А чтобы лишить их помощи местного населения, были приняты жёсткие меры: повсеместно введён комендантский час, у людей изъяли всё оружие, территории округов патрулировали отряды полевой жандармерии. Малейшее сопротивление каралось смертной казнью и взятием заложников с последующим их расстрелом. Но эти меры только усиливали сопротивление населения. В партизаны уходило всё больше людей.

Шеф гестапо и СД штандартенфюрер Вольф Рикерт требовал от своих подчинённых самых жёстких мер в подавлении малейшего проявления неподчинения приказам немецкой администрации.

К этим акциям были привлечены и кадровые части вермахта. Армейские офицеры не склонны были выполнять функции карателей, из-за этого происходили трения и прямые конфликты между офицерами вермахта и гестапо. В сложившейся ситуации части вермахта направлялись на фронт, а на борьбу с партизанами прибывали подразделения СС, зондеркоманды.

Количество жертв среди местного населения многократно увеличилось.

Погромы евреев прошли в населённых пунктах Ренье, Брессоль, Артэ, Конбане, Альби, Фрежероле и других городах и посёлках, где проживало значительное количество еврейского населения. В ходе этих акций пятнадцать тысяч евреев было арестовано и отправлено в концлагеря в Германию.

Военные операции немцев против партизан заставили последних менять место дислокации на более отдалённые и труднодоступные места в горах. Одни группы Сопротивления южнее Тулузы отошли в предгорья Пиренеев, другие ушли в горы восточнее города Альби.

В их числе был и отряд Лотрека. На равнинах немцы, используя свою мобильность, легко перекрывали и блокировали район, где партизаны проводили диверсии. И тем с боем и с потерями приходилось прорываться из окружения.

Теперь каждая операция тщательно готовилась. Все диверсии отряда готовил лично Армад Мишель, он учитывал каждую мелочь. В свою группу он отбирал смелых, отчаянных бойцов. Каждый из них знал немецкий язык, хорошо ориентировался на местности, имел боевой опыт.

Командир группы с помощью связных наладил агентурную сеть в районе действия отряда. Эта сеть была глубоко законспирирована, её осведомители работали во всех сферах, даже в самом окружении Рикерта были агенты Армада Мишеля и Лотрека.

Это давало партизанам возможность успешно бороться с оккупантами. Но и абвер, и служба безопасности активно проводили свою работу. Результатом этой работы стало уничтожение двух партизанских групп, попавших в засады. Во многих городах уничтожено подполье, повсеместно проводились облавы, аресты, казни.

Естественно, это не могло быть случайностью, потому в разработке операций участвовало очень ограниченное число лиц. Были приняты меры к выявлению вражеских агентов…

В один из дней группа партизан вышла на задание. Из лагеря её сопровождал Армад Мишель, он шёл рядом с командиром группы и инструктировал его. На окраине лесного массива партизан ждала группа прикрытия, которая должна была сопроводить их до шоссейной дороги и ждать там до возвращения.

Армад стоял у толстого бука и провожал взглядом своих товарищей, вроде приняты все меры предосторожности. Неожиданно его взгляд вырвал из группы прикрытия одну из фигур, а когда молодой человек обернулся, Армад уже не сомневался – этого парня он где-то видел. Хотя его память держала, наверное, тысячи лиц, но что-то ему подсказывало, что встреча именно с этим человеком имела особое место.

На следующий день старший группы докладывал Лотреку о полном провале операции: когда они подошли к железнодорожной станции, их как будто ждали. И только благодаря тому, что группа не полностью втянулась в зону вражеского контроля и Поль Дюран вовремя обнаружил немцев, удалось избежать окружения. Группа вовремя отступила, но прикрывавшие её отход Поль Рене и Самуэль Рабин погибли.