На следующий утро, когда котёнок проснулся от голода и холода, он решил во что бы то не стало, вылезти из-под крыльца, чтобы получше исследовать двор, в надежде найти что-нибудь съедобное. Сделав несколько шагов из своего убежища, он услышал страшные звуки, и что-то огромное и чёрное приземлилось совсем рядом. Эта была ворона. Котёнок зажмурился от страха и прижался к земле.

– Кар, кар, кар! – громко прокричала ворона.

Котёнок боялся пошевелиться, открыл один глаз и стал наблюдать за страшным существом, он ведь ещё никогда не видел птиц. Ворона ходила по двору и что-то тыкала своим длинным клювом.

Подойдя ближе к котёнку, она клюнула его в голову.

– Ай, ай –яяй! Больно! – закричал котёнок и, со всех ног кинулся в своё укрытие.

– Прости, я тебя не заметила. Не думала, что здесь есть кто-то живой. Все дачники разъехались, только в конце улицы ещё есть несколько домов, в которых живут люди, да сторож в сторожке.

– Вы кто? – спросил котёнок, высунув мордочку в дырку между досок. Ранка на голове кровоточила, ему было больно, но очень любопытно.

– Я Ворона. – Ищу что-нибудь съедобное. Люди часто оставляют еду и другие полезные вещи, сами того не замечая.

– А я – Котёнок и у меня пока нет имени – ответил котёнок, разглядывая Ворону. – Я тоже очень хочу есть, но не нашел здесь ничего съедобного.

– Ты просто плохо искал! Так уж и быть, если найду что-нибудь съедобное, поделюсь с тобой. – сказала Ворона и взмахнула крыльями.

– Спасибо! – крикнул ей котёнок и пошел зализывать рану.

Вечерами становилось всё холоднее, но укромное место под крыльцом ещё хранило тепло дома. Котёнок сидел под крыльцом и жалобно мяукал.

– Мама! Мама! Где же ты! Забери меня! Мне холодно! Я очень хочу кушать! – плакал котёнок.

– Кар! Кар! Кар! Эй, ты где? – услышал котёнок знакомый голос. – Я принесла тебе немного еды, как и обещала.

Котёнок перестал плакать и высунулся из- под крыльца.

Он увидел Ворону, перед которой лежала куриная косточка.

– Это тебе. – сказала Ворона и подвинула клювом косточку котёнку. – Я утащила это у собаки в конце улицы. Между прочим, я рисковала жизнью, ради этой косточки, собака чуть не схватила меня. Так что ешь скорее, пока я не передумала!

– Спасибо! – радостно ответил котёнок и принялся, как мог, обгладывать косточку.

– Ты уже видел собаку? – спросила Ворона.

Но котёнок был так увлечён едой, что ничего не ответил.

– Собаки – это самые ужасные и злые существа! Всё время норовят схватить за крыло. Ты держись от них подальше! Таких как ты, они покалечат в два счета! Хуже может быть только сторож со своей двустволкой, который палит из неё в разные стороны и нужно умело уварачиваться, чтобы тебя не подстрелили – сетовала Ворона о тяготах своей нелегкой жизни.

Котёнок почти не слышал Ворону, он жадно обгладывал косточку, закрывая глаза и урча от удовольствия. За несколько дней он впервые нормально поел.

Ворона ещё поговорила немного и улетела. Котёнок опять залез под крыльцо, не забыв прихватить с собой косточку. Он так и уснул в обнимку с ней. Во сне ему приснился большой кусок мяса.

Ночью похолодало, пошёл дождь. Дождь был такой сильный, что ручейки воды попали под крыльцо. Котёнок проснулся от холода и страха.

– Мяу, мяу, мяу – звал на помощь котёнок, но его никто не слышал. Вода заполняла всё пространство вокруг. Котёнок попытался выбраться из своего убежища и залезть повыше на крыльцо, но ступеньки были высокими и скользкими. Весь мокрый и грязный, дрожа от холода, он вскарабкался на крыльцо и сжался в маленький комочек. Звать на помощь уже не было сил.

Дождь шёл всю ночь, только ближе к обеду выглянуло солнышко. Хоть оно уже и не грело так сильно, как в разгар лета, но всё же немного тепла ещё давало. Котёнок по-прежнему сидел на крыльце и пытался согреться под лучами солнца. Он так пригрелся на солнышке, что задремал и не заметил, как что-то большое и лохматое налетело на него и схватило за загривок. Котёнок онемел от страха и не мог пошевелиться. Острые зубы лохматого чудовища впились в его шкуру.