Они приземлились у опушки бывшего леса, на берегу высохшей реки. Там они увидели семью крокодилов, которые плакали крокодильими слезами.

– Здравствуйте! Меня зовут Злата, а это мой дракон! Почему вы плачете? – спросила Злата.

Крокодил смахнул слёзы и сказал:

– Привет! Я крокодил Гоша, а это моя семья! Мы плачем, потому что-то злой волшебник забрал у нас воду и наши любимые зубы. Мы не хотим его слушаться!

Злата подошла к крокодилу. Он был очень больших размеров и мог легко проглотить Злату, но она никогда не боялась животных. Она начала гладить Гошу по его пасти и сказала:

– Не переживаете, мы вам с драконом поможем.

Они с драконом пошли дальше и видели всё печальнее и печальнее картины. Тут и там сидели разные животные. Одни грустили, другие плакали, потому что все хотели есть и пить. Злой волшебник забрал у каждого животного самую любимую вещь. У обезьян забрал их любимые бананы, у хомяков – зерна пшеницы, у птичек – их любимых червяков.

Злата повернулась к дракону и очень уверенно сказала:

– Дракон, пора навестить этого злого волшебника и разобраться с ним уже.

Она вскарабкалась на дракона, и они взлетели сторону замка.

Приземлившись во внутреннем дворе замка, они пошли по разным залам в поисках злого волшебника. Замок был большой, и это у них заняло много времени. Вдруг они открыли дверь и попали в огромных размеров зал, в дальнем углу, которого стоял огромный трон, на котором сидел злой волшебник. Он был небольшого роста в красной мантии и черной треугольной шапке, а в его руках была волшебная палочка.

Злата и дракон вошли в зал.

– Я Злата, а это мой дракон! Мы пришли к тебе, чтобы ты вернул животным их любимые вещи, и чтобы в долине снова была вода! Иначе нам придется тебя наказать! – громко сказала Злата.

В ответ злой волшебник громко засмеялся и ответил:

– Да кто вы такие? Как вы посмели сюда прийти и так со мной разговаривать? Я великий и злой волшебник! Хотя это очень хорошо, что вы ко мне пришли, так как я давно мечтал о собственном злом драконе.

Злой волшебник взмахнул волшебной палочкой и закричал на весь зал так громко, что стекла затрещали:

– Теперь ты мой дракон и будешь исполнять только мою волю!

После того, как сказал эти слова, он махнул палочкой и указал на дракона. Из палочки вырвалось пламя и попало в дракона. В этот миг глаза дракона стали чёрными, и он зарычал на Злату. Злата очень сильно испугалась.

– А теперь зажарь своим пламенем эту маленькую девочку, – приказал злой волшебник и указал дракону на Злату.

Дракон развернулся в сторону Златы, открыл рот, и из его пасти начал вырвался черный огонь, но Злата уже успела побежать, так как понимала, что надо быстро найти место, чтобы спрятаться от пламени. Она вбежала в другой зал и увидела небольшую дырку в стене. Злата поняла, что там она сможет спрятаться от заколдованного дракона. Она быстро нырнула в дырку, прижалась к стене и затаила дыхание. Дракон ворвался тоже в этот же зал и начал зло осматривать помещение, чтобы спалить Злату. Не найдя никого, он развернулся и пошел к злому волшебнику.

Подойдя ближе к волшебнику, дракон сказал:

– Эта маленькая девочка куда-то убежала.

– Ничего, не переживай, никуда она не денется, – ответил злой волшебник.

Дракон подошел к трону, на котором сидел злой волшебник, и лёг, свернувшись в калачик у его ног.

Злой волшебник положил ноги на дракона и сказал:

– Уже время обедать, поэтому сейчас пойдем на кухню кушать.

В этои время Злата стояла, прижавшись к стене, и слышала весь разговор дракона и злого волшебника. Она думала, как можно украсть волшебную палочку, чтобы расколдовать своего друга дракона. Тут она услышала недалеко от себя, что кто-то шуршит в темноте. Она сделала шаг в темноту. Темнота разошлась, и она увидела маленькую серую мышку. Чтобы ее не испугать, она присела на корточки и тихо сказала: